Saudi Aramco продолжит использовать долговой рынок после продажи облигаций на 5 миллиардов долларов
Saudi Aramco возвращается на долговые рынки с выпуском облигаций на сумму 5 миллиардов долларов для поддержки дивидендов и роста на фоне падения доходов от нефти и давления с целью финансирования Vision 2030.
Saudi Aramco планирует продолжать использовать долговые рынки для получения дополнительных заимствований для финансирования роста, заявил генеральный директор Амин Насер Bloomberg TV после того, как крупнейшая в мире нефтяная компания выпустила на этой неделе трехчастные облигации, номинированные в долларах США. Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии в рамках своей Глобальной программы среднесрочных облигаций выпускает в общей сложности пяти-, десяти- и 30-летние облигации на сумму 5 миллиардов долларов США в виде международных облигаций, номинированных в долларах США. Дата окончания размещения — 2 июня, а точные суммы выпуска зависят от рыночных условий, заявили в Aramco. Снижение цен на нефть привело к сокращению денежных потоков Aramco в первом квартале года, а во втором квартале, вероятно, будет наблюдаться еще большее снижение денежных потоков и прибылей из-за падения цен.
Таким образом, увеличение долга является для Aramco способом поддержать свои огромные дивиденды, большая часть которых достается Королевству Саудовская Аравия, владеющему 98% акций Aramco. Долг саудовской нефтяной компании за последние месяцы вырос, но он по-прежнему остается самым низким среди всех крупных нефтяных компаний. «Наша задолженность сегодня составляет около 5%, и это по-прежнему одна из самых низких позиций», — сказал Нассер из Aramco Bloomberg TV.
«Мы продолжим осваивать эти дополнительные рынки облигаций в будущем», — добавил руководитель. В конце прошлого года финансовый директор Saudi Aramco Зиад Аль-Муршед заявил, что нефтяной гигант планирует регулярно использовать рынок облигаций для выпуска долговых обязательств, стремясь оптимизировать структуру капитала и расширить свою базу инвесторов. Aramco вернулась на долговой рынок в 2024 году после трех лет отсутствия, выпустив два выпуска облигаций, в рамках которых она продала долг на общую сумму 9 миллиардов долларов. Саудовская Аравия полагается на доходы от экспорта нефти и выплаты дивидендов Aramco для финансирования амбициозной программы «Видение 2030», с помощью которой наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман хочет превратить Королевство в благоприятное для инвестиций место для ведения бизнеса и реализации грандиозных проектов по снижению зависимости от нефти. Цветана Параскова для Oilprice.com
