Саудовский нефтяной гигант Aramco собирается выпустить облигации на сумму не менее 500 миллионов долларов
Saudi Aramco выпускает долларовые облигации стандартного размера, состоящие из трех частей, в рамках более широкой стратегии по привлечению капитала для международного роста и поддержки целей Саудовской Аравии «Видение 2030» на фоне растущего бюджетного дефицита.
Ожидается, что крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco позднее во вторник установит цену трехчастных облигаций в долларах США в рамках кампании по сбору средств, сообщает служба новостей IFR. Объем продажи облигаций будет ориентировочным, что обычно означает, что объем выпуска составит не менее 500 миллионов долларов. По сообщениям неназванных источников, беседовавших с Reuters, Saudi Aramco также изучает возможность продажи активов как средства увеличения доступности средств для стимулирования своей международной экспансии и существующих операций. В конце прошлого года финансовый директор Saudi Aramco Зиад Аль-Муршед заявил, что нефтяной гигант планирует регулярно использовать рынок облигаций для выпуска долговых обязательств, стремясь оптимизировать структуру капитала и расширить свою базу инвесторов.
Aramco вернулась на долговой рынок в 2024 году после трех лет отсутствия, выпустив два выпуска облигаций, в рамках которых она продала долг на общую сумму 9 миллиардов долларов. В июле Aramco завершила выпуск облигаций на сумму $6 млрд, при этом предложение было превышено более чем в шесть раз, исходя из первоначального запланированного размера в $5 млрд. Затем, в октябре, саудовский государственный нефтяной гигант завершил выпуск исламских облигаций на сумму 3 миллиарда долларов, которые также пользовались большим спросом и в шесть раз превысили подписку.
Саудовская Аравия полагается на доходы от экспорта нефти и выплаты дивидендов Aramco для финансирования амбициозной программы «Видение 2030», с помощью которой наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман хочет превратить Королевство в благоприятное для инвестиций место для ведения бизнеса и реализации грандиозных проектов по снижению зависимости от нефти. Недавний обвал цен на нефть, несомненно, ударит по государственным финансам Саудовской Аравии в будущем, но королевство уже зафиксировало огромный дефицит бюджета в первом квартале, прежде чем цены на нефть резко упали. В первом квартале года дефицит бюджета крупнейшего в мире экспортера сырой нефти увеличился до $15,6 млрд (58,7 млрд саудовских риалов), как показали данные Министерства финансов Саудовской Аравии ранее в этом месяце. Это уже более половины дефицита, который Королевство прогнозировало на весь год в своем бюджетном заявлении на 2025 финансовый год — дефицит в размере 27 миллиардов долларов (101 миллиард риалов), что составляет около 2,3% валового внутреннего продукта (ВВП). Чарльз Кеннеди для Oilprice.com
