Strathcona делает предложение о поглощении MEG Energy
Strathcona объявила о предложении о поглощении MEG Energy в рамках сделки на сумму 4,25 миллиарда долларов с целью создания крупного канадского производителя нефти посредством стратегической консолидации.
По расчетам Reuters, Strathcona сделала предложение о приобретении игрока в секторе MEG Energy за сумму, эквивалентную примерно $4,25 млрд наличными и акциями. Предложение представляет собой премию на 9,3% к цене закрытия MEG Energy в четверг. «Объединение Strathcona и MEG объединило бы два «чистых месторождения» тяжелой нефти с производительностью более 100 млн баррелей в день с почти идентичными нетбэками и индексами срока службы запасов, оба ориентированы на разработку нефтеносных песков SAGD», — говорится в пресс-релизе Strathcona. Компания добавила, что в случае успеха поглощение превратит объединенную компанию в четвертого по величине производителя нефти среди компаний, использующих технологию коллективной добычи гравитационного дренажа в нефтеносных песках.
По словам Стратконы, это также приведет к тому, что компания станет пятой по величине нефтяной компанией в Канаде в целом, что обеспечит ей кредитный рейтинг инвестиционного уровня. По словам Стратконы, сделка приведет к экономии около 125 миллионов долларов (175 миллионов канадских долларов) в год, большая часть которых будет связана с операционной синергией, а также с выплатой процентов и накладными расходами. Новость о предложении о поглощении MEG Energy появилась сразу после решения Strathcona продать свои активы в формации Монтни.
Общая стоимость трех активов, которыми владела Strathcona в сланце Монтни, составила 2,84 миллиарда долларов. Наибольшую часть продажи активов составила продажа актива Каква, который Strathcona продала ARC Resources за 1,695 миллиарда долларов. Частично причиной ухода того, что кажется новой звездой североамериканской нефти и особенно газа, может быть возобновление внимания к нефтеносным пескам, как предполагает предложение MEG Energy. Предложение последовало за серией покупок акций на открытом рынке, в результате которых Strathcona получила 9,2% акций целевой компании. Strathcona сообщила о ежедневной добыче 194 600 баррелей нефтяного эквивалента в первом квартале года и операционной прибыли в размере 322,4 миллиона канадских долларов, что соответствует примерно 231 миллиону долларов.
Ирина Слав для Oilprice.com
