Comstock продает 27% акций Pinnacle Gas Services компании Sixth Street
Comstock Resources продала 27% неконтролирующих обыкновенных акций своей дочерней компании Pinnacle Gas Services фондам, управляемым Sixth Street, за 600 миллионов долларов.
Comstock Resources продала 27% неконтролирующей обыкновенной доли в своей дочерней компании Pinnacle Gas Services, занимающейся переработкой и переработкой нефти, фондам, управляемым Sixth Street, за $600 млн. Стоимость сделки Pinnacle Gas Services, в настоящее время являющейся компанией с ограниченной ответственностью в штате Делавэр, оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнайте больше.
Компания Pinnacle Gas Services владеет и управляет системой сбора и очистки нефти Pinnacle, обеспечивающей инфраструктуру для разработки месторождения природного газа компании Comstock в Западном Хейнсвилле в Восточном Техасе. Двусторонняя цифровая радиосвязь стала отраслевым стандартом эффективной связи. Обогнав аналоговое радио, цифровое радио обеспечивает более высокую пропускную способность канала, поэтому предприятиям не нужно беспокоиться о радиотрафике, а также широкий диапазон сигналов, который можно еще больше увеличить с помощью… После продажи Comstock сохранит за собой 73% контрольного пакета акций стоимостью около 1,6 миллиарда долларов.
Компания продолжит управлять Pinnacle и управлять ею в соответствии с соглашением об оказании управленческих услуг. Поступления от инвестиций были использованы Comstock для ликвидации всех привилегированных долевых ценных бумаг Pinnacle за 445 миллионов долларов плюс начисленные дивиденды. Они также использовались для погашения непогашенной задолженности, покрытия транзакционных издержек и обеспечения дополнительного оборотного капитала. Сделка позволит снизить фиксированные расходы Pinnacle Gas Services примерно на $40 млн в год за счет погашения долга и привилегированных акций. Генеральный директор Comstock М.
Джей Эллисон заявил: «Эта сделка является еще одним подтверждением будущего потенциала территории Comstock в Западном Хейнсвилле, которая имеет хорошие возможности для обслуживания растущего спроса на природный газ в нашем регионе. Западный Хейнсвилл представляет собой один из крупнейших неразработанных ресурсов природного газа с доступом к растущему спросу вдоль побережья Мексиканского залива, а также будет обслуживать недавно объявленный Техасский энергетический узел в округе Андерсон, штат Техас. «Эта сделка с Sixth Street представляет собой важную веху для Comstock и убедительное подтверждение ценности, которую мы создали в Западном Хейнсвилле».
Comstock — независимый производитель природного газа, работающий в сланцах Хейнсвилл, чья деятельность сосредоточена в северной Луизиане и восточном Техасе. Компания владеет площадью 540 000 акров в Западном Хейнсвилле. Если Sixth Street достигнет установленного порога доходности, ее доля в Pinnacle Gas Services уменьшится с 27% до 19,5%, а доля Comstock вырастет с 73% до 80,5%. Это сопоставимо с 70%-ной долей участия, которой владел бы Comstock, если бы привилегированные акции не были выкуплены.
Партнер Sixth Street, соруководитель отдела энергетики и соруководитель глобальной инфраструктуры Зак Вайнград (Zack Winegrad) заявил: «Сделка подчеркивает стремление Sixth Street предоставить крупномасштабные, гибкие капитальные решения для поддержки развития критической энергетической инфраструктуры, необходимой для удовлетворения быстрого роста спроса на энергию со стороны центров обработки данных, гипермасштабирующих устройств, глобального СПГ (сжиженного природного газа) и вековых тенденций электрификации, наблюдаемых в экономике в более широком смысле. богатые месторождения природного газа в Северной Америке, и мы рады инвестировать вместе с командой Comstock, поскольку они реализуют убедительный план роста». Джеффрис был финансовым консультантом, а O’Melveny & Myers — юрисконсультом Комстока по сделке. Финансовые консультации Sixth Street предоставляли Wells Fargo и RBC Capital Markets, а Latham & Watkins выступала в качестве юрисконсульта.
Источник: https://www.offshore-technology.com/news/comstock-sells-stake-pinnacle-gas-sixth-street/
