NOG приобретет 25% акций Duvernay Light Oil Oil за $253 млн
Компания Northern Oil and Gas согласилась приобрести 25% неделимой доли в месторождениях легкой нефти в сланцевом бассейне Дюверне-Ист, Альберта, Канада.
Компания Northern Oil and Gas (NOG) согласилась приобрести 25% неделимой доли в месторождениях легкой нефти в сланцевом бассейне Дюверне-Ист, Альберта, Канада. Сделка, стоимость которой в настоящее время оценивается в 350 млн канадских долларов (253,4 млн долларов США) без учета обычных корректировок закрытия, знаменует собой выход компании на канадский рынок. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнайте больше.
В настоящее время активами управляет компания Parallax Energy Operating, портфельная компания инвестиционных фондов, контролируемая Carnelian Energy Capital Management. Двусторонняя цифровая радиосвязь стала отраслевым стандартом эффективной связи. Обгоняя аналоговые радиоприемники, цифровые радиоприемники обеспечивают более высокую пропускную способность каналов, поэтому объектам не придется беспокоиться о радиотрафике, а также широкий диапазон сигналов, который можно еще больше увеличить с помощью… По соглашению NOG выкупит свою долю за счет наличных и акций.
При закрытии сделки Parallax получит около 113 миллионов канадских долларов в виде обыкновенных акций NOG. Оставшаяся часть платежа будет профинансирована за счет наличных денежных средств, операционного свободного денежного потока и займов из возобновляемой кредитной линии NOG. Дата вступления в силу сделки назначена на 1 апреля 2026 года, а закрытие ожидается в конце второго квартала 2026 года. В связи с этим приобретением NOG создает новую канадскую дочернюю компанию NOG Energy Canada. Приобретаемый портфель включает около 75 000 чистых акров и около 500 площадок для бурения.
По оценкам NOG, запасы этих активов рассчитаны примерно на 20 лет, при этом средние затраты на безубыточность WTI составляют менее 50 долларов США, а прогнозируемые капитальные затраты составляют около 0,6 миллиона долларов США на одно месторождение. Ожидается, что к 2027 году добыча из приобретенной доли достигнет около 4000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (баррелей нефтяного эквивалента в сутки), причем примерно 80% будет приходиться на легкую нефть. NOG также заключила долгосрочное соглашение о совместной разработке (JDA) с Parallax, охватывающее территорию, представляющее взаимный интерес и включающее многолетние обязательства по бурению.
В качестве неоперационного партнера NOG будет участвовать в постоянном развитии активов под руководством Parallax. Дополнительное условное вознаграждение в размере 25 млн канадских долларов может быть выплачено денежными средствами или акциями в начале 2028 года, если будут выполнены определенные условия по средней цене на нефть. NOG ожидает, что операционные затраты на активы составят менее $7,50 на баррель нефтяного эквивалента в сутки, а капитальные затраты составят от $40 до $45 млн в 2026 году и от $45 до $50 млн в 2027 году. По данным компании, сделка, по прогнозам, изначально будет нейтральной с точки зрения левереджа и будет способствовать увеличению левереджа в долгосрочной перспективе.
Citigroup Global Markets выступила эксклюзивным консультантом NOG, а Kirkland & Ellis и Blakes, Cassels & Graydon выступили в качестве юрисконсультов. Консультантами Parallax выступили National Bank Capital Markets и RBC Capital Markets, а юрисконсультом — Стайкман Эллиот. В связи с приобретением NOG опубликовала обновленный прогноз на 2026 финансовый год. Теперь компания ожидает, что годовая добыча составит от 143 000 до 148 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а добыча нефти — от 71 500 до 73 500 баррелей в день. Прогнозируется, что количество чистых введенных в эксплуатацию скважин (TIL) увеличится с предыдущего диапазона 68,0–72,0 до 74,0–76,0.
По прогнозам, общие капитальные затраты останутся на уровне $850–900 млн. В феврале этого года NOG завершила сделку по приобретению неработающих долей Utica Shale в Огайо у Antero Resources и Antero Midstream. Сумма сделки составила $464,5 млн, включая депозит в размере $58,8 млн, внесенный при подписании.
Источник: https://www.offshore-technology.com/news/nog-to-acquire-duvernay-light-oil-stake/
