China Resources New Energy намерена провести IPO на сумму 3,6 миллиарда долларов, которое станет крупнейшим в Шэньчжэне
China Resources New Energy, подразделение China Resources Power, занимающееся возобновляемыми источниками энергии, намерено привлечь около 24,5 млрд юаней (3,62 млрд долларов США) в результате первичного публичного размещения акций в Шэньчжэне, согласно заявлению биржи в четверг.
China Resources New Energy, подразделение China Resources Power (0836.HK), занимающееся возобновляемыми источниками энергии, намерено привлечь около 24,5 млрд юаней (3,62 млрд долларов США) в результате первичного публичного размещения акций в Шэньчжэне, согласно заявлению, поданному на биржу в четверг. Если сделка будет завершена в таком размере, сделка станет крупнейшим IPO в истории Шэньчжэня, превзойдя листинг Yihai Kerry Arawana в 13,9 млрд юаней в 2020 году, и крупнейшим внутренним IPO в Китае с тех пор, как высокоскоростная железная дорога Пекин-Шанхай привлекла 30,7 млрд юаней в Шанхае в 2009 году, свидетельствуют данные LSEG. По данным LSEG, на внутренних биржах Китая выручка от IPO и вторичного листинга с начала года достигла $6,89 млрд по состоянию на 11 июня, что на 63% больше, чем за тот же период годом ранее. Компания разрабатывает и управляет ветряными электростанциями и фотоэлектрическими электростанциями по всему Китаю и служит основной платформой группы в области возобновляемой энергетики.
Консультации по ценам на предложение начнутся 16 июня, а открытие подписки запланировано на 22 июня, говорится в документации. China Resources New Energy планирует продать около 2,1 миллиарда акций, или примерно 16,2% своего увеличенного акционерного капитала, до того, как будет реализована опция перераспределения. Согласно документации, стратегические инвесторы получат половину предложения, а остальная часть будет разделена между институциональными и розничными инвесторами в первоначальном соотношении 70%-30% соответственно.
Вырученные средства пойдут на инвестиции в размере около 40,4 млрд юаней, запланированных на ветровые и солнечные проекты, из которых 24,5 млрд юаней, как ожидается, будут профинансированы в результате IPO, говорится в проспекте. Китай Ресурсы Новые Чистая прибыль Energy в первом квартале упала на 31,1% до 1,62 млрд юаней, а выручка упала на 2,8% до 6,21 млрд юаней из-за неблагоприятных погодных условий, ужесточения сетевых ограничений на выработку электроэнергии и снижения субсидий для некоторых электростанций, говорится в проспекте. Акции China Resources Power в четверг закрылись на торгах в Гонконге снижением на 1,68%. China International Capital Corp и Citic Securities выступают совместными спонсорами. (1 доллар = 6,7757 китайского юаня)
