Бразильский Raizen заручился поддержкой кредиторов по долговой сделке на сумму 12,5 миллиардов долларов
Бразильский производитель сахара и этанола Raizen (RAIZ4.SA) заявил, что заручился достаточной поддержкой кредиторов и держателей облигаций, чтобы приступить к внесудебной реструктуризации на общую сумму около 65 миллиардов реалов (12,57 миллиардов долларов), что является крупнейшим показателем в стране.
Бразильский производитель сахара и этанола Raizen (RAIZ4.SA) заявил, что заручился достаточной поддержкой кредиторов и держателей облигаций, чтобы приступить к внесудебной реструктуризации на общую сумму около 65 миллиардов реалов (12,57 миллиардов долларов), что является крупнейшим показателем в стране. В своем заявлении поздно вечером в пятницу компания — совместное предприятие нефтяной компании Shell (SHEL.L) и бразильской Cosan (CSAN3.SA) — сообщила, что кредиторы, владеющие более чем 75% необеспеченной финансовой задолженности, покрываемой сделкой по реструктуризации, подписали план, что соответствует установленному законом порогу. План дает кредиторам три варианта удовлетворения своих требований, включая принятие новых долговых инструментов или конвертацию части причитающейся им задолженности в капитал компании. Впервые о сделке сообщило агентство Bloomberg.
В соответствии с опционом на акции 45% реструктурированного долга будут конвертированы в Паи, каждая из которых включает одну обыкновенную и одну привилегированную акцию Raizen по цене 0,50 реала за Пай или 0,25 реала за акцию. Оставшиеся 55% будут переведены в новые долговые инструменты. Shell выделила 3,5 миллиарда реалов в виде «нового» капитала, а компания Aguassanta Participacoes под руководством Рубенса Ометто может внести дополнительные 500 миллионов реалов, если он решит это сделать.
Обе стороны получат взамен обыкновенные акции. Представитель Shell заявил в своем заявлении, что компания поддержала соглашение и сохранила Shell в совете директоров Raizen. «Мы продолжим работать с управленческой командой Raizen, ее кредиторами и другими заинтересованными сторонами, чтобы поддержать реализацию плана и долгосрочную устойчивость компании», — говорится в заявлении. Крах Raizen произошел после того, как компания агрессивно инвестировала в заводы по производству этанола второго поколения и проекты по возобновляемым источникам энергии, но была удивлена более слабыми, чем ожидалось, урожаями сахарного тростника, высокими процентными ставками и капиталоемким расширением, которые в конечном итоге не принесли прибыли и сократили ее денежный поток. (1 доллар = 5,1714 реалов)
