Эксклюзив: Aramco, стремящаяся получить десятки миллиардов долларов, планирует продажу новых активов, говорят источники
Saudi Aramco рассматривает возможность продажи доли в своем серном бизнесе, сообщили Reuters три источника, знакомых с этим вопросом, расширяя стратегию использования своих инфраструктурных активов для привлечения десятков миллиардов долларов.
Saudi Aramco (2222.SE) рассматривает возможность продажи доли в своем серном бизнесе, сообщили Reuters три источника, знакомых с этим вопросом, расширяя стратегию использования своих инфраструктурных активов для привлечения десятков миллиардов долларов. Aramco, жемчужина крупнейшего в мире экспортера нефти, ищет внешний капитал для финансирования амбициозной программы диверсификации королевства на фоне растущего финансового давления. Как сообщало Reuters в прошлом году, нефтяной гигант активно стремился продать активы, повысить эффективность и сократить расходы. По данным одного из источников и расчетам Reuters, общая стоимость активов его обширной инфраструктурной империи, которые она может использовать для сбора средств, может достигать около 50 миллиардов долларов.
В прошлом месяце Aramco пригласила банки принять участие в сделке по сере, известной внутри компании как «Проект Йеллоустоун», сообщили источники, и может привлечь до 7 миллиардов долларов, добавил один из них. Aramco, крупнейшая в мире энергетическая компания, отказалась от комментариев. Сера — это побочный продукт, получаемый при очистке сырого газа от сероводорода, чтобы сделать его пригодным для экспорта.
Aramco продает серу через свое торговое подразделение, описывая себя на своем веб-сайте как одного из крупнейших экспортеров из региона Персидского залива и Красного моря. По словам трех человек, активы для потенциальной продажи сосредоточены вокруг хранилищ серы и терминалов по ее экспорту. Один из них добавил, что Aramco все еще рассматривает, какие активы будут включены, и сделка не будет заключена раньше следующего года. Более 97% акций Aramco принадлежит правительству, его государственному фонду благосостояния и связанным с ним организациям и является «крупнейшим источником доходов королевства за счет дивидендов и роялти». Компания стремится стать крупным мировым игроком на рынке природного газа, а мегапроект Джафура стоимостью 100 миллиардов долларов является центральным элементом ее амбиций.
В прошлом году компания подписала соглашение об аренде и обратной аренде газоперерабатывающих мощностей в Джафуре на сумму 11 миллиардов долларов с консорциумом, возглавляемым компанией BlackRock Global Infrastructure Partners. По словам двух источников, Aramco также обдумывает сделку, связанную с ее терминалами для экспорта нефти, причем один из них оценивает стоимость задействованных активов в 25 миллиардов долларов. Компания ожидает ослабления региональной напряженности, прежде чем начать процесс, вероятно, во второй половине года, добавил источник.
Портфель недвижимости Aramco также находится на рассмотрении, включая кампус ее штаб-квартиры, сообщил один из трех человек и четвертый источник, указав, что его оценка составляет около 10 миллиардов долларов. По словам двух источников, компания может привлечь около 500 миллионов долларов от активов водной инфраструктуры, связанных с ее добычей нефти, под кодовым названием Project Hydro. Компания по инфраструктуре водоснабжения и водоотведения Miahona (2084.SE) и базирующаяся в ОАЭ компания Metito Utilities входят в число заинтересованных сторон, сообщили один из источников и другой источник. Метито отказался комментировать активы Aramco, но заявил, что регулярно оценивает возможности на своих рынках.
Миахона не сразу ответила на просьбу о комментариях. Четыре источника говорили на условиях анонимности, поскольку переговоры являются частными. Ранее агентство Reuters сообщало, что Aramco работает над продажей газовых электростанций на сумму не менее 4 миллиардов долларов.
