Raizen продаст аргентинский перерабатывающий бизнес компании Mercuria за $1,42 млрд.
Бразильский производитель сахара и этанола Raizen заявил в четверг, что его дочерняя компания Raizen Energia согласилась продать свои перерабатывающие предприятия в Аргентине компании Mercuria Energy Group за 1,42 миллиарда долларов.
Бразильский производитель сахара и этанола Raizen (RAIZ4.SA) заявил в четверг, что его дочерняя компания Raizen Energia согласилась продать свои перерабатывающие предприятия в Аргентине компании Mercuria Energy Group за 1,42 миллиарда долларов. В документации по ценным бумагам Райзен сообщил, что стоимость сделки включает в себя денежный платеж, который должен быть произведен при закрытии сделки, с учетом обычных корректировок, включая изменения в оборотном капитале и чистом долге, среди других положений, изложенных в соглашении. Покупатель также примет на себя долг Raizen Argentina S.A.U., добавили в компании. «Чистая выручка от сделки будет использована для управления структурой капитала компании», — сказал Райзен.
Компания, совместное предприятие крупнейшего нефтяного концерна Shell (SHEL.L) и бразильского конгломерата Cosan (CSAN3.SA), ищет способы справиться со своим тяжелым долговым бременем, на которое оказывают давление высокие капитальные затраты, неблагоприятные погодные условия и лесные пожары, поразившие посевы сахарного тростника. Сделка с Mercuria соответствует стратегии компании по оптимизации портфеля активов, упрощению операционной структуры и поддержанию дисциплинированного распределения капитала с акцентом на приоритетные рынки и регионы, говорится в заявлении. В среду кредиторы компании начали оценивать окончательное предложение Райзена о внесудебной реструктуризации, охватывающей около 65 миллиардов реалов (12,84 миллиарда долларов) долга, что является крупнейшей такой сделкой в истории Бразилии.
Встречи с держателями облигаций завершатся в понедельник. (1 доллар = 5,0640 реалов)
