China Resources New Energy привлекла $943 млрд в рамках розничных заявок на крупнейшее IPO в Шэньчжэне
IPO компании China Resources New Energy в Шэньчжэне привлекло около 6,4 триллионов юаней (943,2 миллиарда долларов) в виде заявок от розничных инвесторов, как показано во вторник, поскольку спрос на публичный транш превысил в 1000 раз объем первоначально предложенных акций.
IPO компании China Resources New Energy (001248.SZ) в Шэньчжэне привлекло около 6,4 триллионов юаней (943,2 миллиарда долларов) в виде заявок от розничных инвесторов, как показано во вторник, поскольку спрос на публичный транш превысил в 1000 раз спрос на акции, первоначально предложенные. Сильный розничный спрос подчеркивает интерес к одному из крупнейших листингов в Китае за последнее время. Подразделение China Resources Power (0836.HK) оценило IPO в 10,11 юаней за акцию, что позволяет компании привлечь до 24,5 млрд юаней, если опция перераспределения будет полностью использована. По данным LSEG на прошлой неделе, эта сделка станет крупнейшим IPO в истории Шэньчжэня, превзойдя листинг Yihai Kerry Arawana в 13,9 млрд юаней в 2020 году.
Это также будет крупнейшее внутреннее IPO Китая с тех пор, как высокоскоростная железная дорога Пекин-Шанхай привлекла 30,7 млрд юаней в Шанхае в 2009 году. Розничные инвесторы разместили действительные заявки на 636 млрд акций, как показали документы во вторник, на сумму около 6,4 трлн юаней по цене IPO. Первоначально в ходе IPO половина акций была выделена стратегическим инвесторам, при этом 70% остатка было выделено институциональным инвесторам, а 30% — розничным покупателям.
Высокий розничный спрос запустил механизм возврата, который перераспределил акции, увеличив окончательный розничный транш до 930,7 миллиона акций, или 67,95% акций, оставшихся после стратегического размещения, при условии, что возможность перераспределения полностью реализована. Согласно данным отчетности, после перераспределения розничный транш был подписан 683,4 раза. Компания и ее андеррайтеры провели жеребьевку распределения акций во вторник и опубликуют результаты в среду, говорится в документации. В заявлении не указана дата дебюта торгов. (1 доллар США = 6,7857 китайского юаняренминби)
