China Resources New Energy, крупнейшее IPO в Азии в этом году, дебютирует 2 июля
China Resources New Energy начнет торговать в Шэньчжэне 2 июля после первичного публичного размещения акций, в результате которого может быть собрано до 24,5 млрд юаней (3,6 млрд долларов), что приведет к крупнейшему IPO в истории города и крупнейшему листингу в Азии в этом году.
China Resources New Energy (001248.SZ) начнет торговать в Шэньчжэне 2 июля после первичного публичного размещения акций, которое может привлечь до 24,5 млрд юаней (3,6 млрд долларов США), что станет крупнейшим IPO в истории города и крупнейшим листингом в Азии в этом году. Дебют дает китайскому фондовому рынку беспрецедентную сделку и проверяет аппетит инвесторов к чистой энергии, поскольку Пекин планирует половину своей электроэнергии из неископаемых источников к 2030 году, даже несмотря на то, что производители электроэнергии сталкиваются с падением цен на электроэнергию, ограничениями в энергосистеме и жесткой конкуренцией. Листинг также предоставляет материнской компании China Resources Power (0836.HK) новый канал финансирования для ее бизнеса в области возобновляемых источников энергии. Компания China Resources New Energy заявила во вторник в заявлении на Шэньчжэньской фондовой бирже, что ее акции будут зарегистрированы на основной площадке биржи в четверг.
Компания продала 2,11 миллиарда акций по 10,11 юаней каждая без опциона на перераспределение, что позволяет банкам продавать дополнительные акции, если спрос высок. Если этот вариант будет полностью использован, сумма сделки вырастет примерно до 24,5 млрд юаней. По данным LSEG на прошлой неделе, IPO станет крупнейшим в Азии в этом году.
По данным LSEG, она также обгонит листинг производителя кулинарного масла Yihai Kerry Arawana в Шэньчжэне в 2020 году, который привлек около 13,9 млрд юаней, и станет крупнейшим за всю историю биржи. Спрос был сильным. Согласно отчету о листинге, после перераспределения акций на транш розничной онлайн-торговли подписалось более 683 раз. China Resources New Energy разрабатывает и эксплуатирует ветряные электростанции и фотоэлектрические электростанции по всему Китаю. Поступления от листинга пойдут на инвестиции в ветровые и солнечные проекты.
CICC и CITIC Securities выступают совместными спонсорами и ведущими андеррайтерами сделки. (1 доллар = 6,7851 китайского юаня)
