Greenfire приобретает канадского производителя нефтеносных песков Connacher за 900 миллионов долларов
Greenfire Resources согласилась приобрести канадскую компанию Connacher Oil and Gas за наличные на сумму около $900,4 млн.
Greenfire Resources согласилась приобрести канадскую компанию Connacher Oil and Gas за наличные на сумму около 1,27 млрд канадских долларов (900,4 млн долларов США). Connacher работает как частная компания-производитель термических нефтеносных песков, специализирующаяся на производстве и продаже битума. Компания владеет 100% собственностью проекта нефтеносных песков Great Divide в Альберте, Канада. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах.
Узнайте больше Компания Greenfire, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Фондовой бирже Торонто, является производителем нефтеносных песков и ведет деятельность в Альберте. Компания владеет двумя установками по добыче нефти с гравитационным дренированием паром: Hangingstone Expansion и Hangingstone Demo. Компания заявила, что добыча на месторождении Great Divide, по прогнозам, в 2026 году составит в среднем около 19 500 баррелей в день (баррелей в сутки) при паронефтяном соотношении почти 3,0.
По оценкам, доказанные плюс вероятные (2P) запасы месторождения составляют около 441 миллиона баррелей (баррелей), что соответствует 62-летнему сроку службы запасов. Проект Great Divide находится в непосредственной близости от активов Greenfire Hangingstone возле Форт-Мак-Мюррей, что, как ожидается, будет способствовать повышению операционной эффективности. Greenfire определила потенциальную ежегодную синергию в размере около 30 млн канадских долларов, которая должна быть реализована к концу 2026 года. Компания рассчитывает достичь этого за счет экономии на мидстриме, маркетинговых, операционных, а также общих и административных расходах. В заявлении говорится, что эта синергия составляет примерно 19% автономного устойчивого свободного денежного потока Connacher при базовой цене West Texas Intermediate в 70 долларов.
По завершении приобретения Greenfire ожидает, что совокупная добыча в 2026 году достигнет примерно 34 000 баррелей в сутки. Ожидается, что запасы 2P составят 850 млн баррелей, что приведет к индексу срока службы запасов почти 68 лет. Долгосрочный план предполагает увеличение добычи примерно до 65 000 баррелей в сутки.
Сделка по-прежнему подлежит обычным условиям закрытия и необходимым одобрениям, при этом Greenfire ожидает завершения в августе 2026 года. Ожидается, что приобретение будет профинансировано за счет привлечения примерно 700 миллионов канадских долларов из кредита, основанного на резервах, в 1 миллиард канадских долларов, увеличенного с 275 миллионов канадских долларов. Кроме того, будет создан бридж-кредит на сумму 575 млн канадских долларов, который компания планирует погасить, используя поступления от ожидаемого предложения прав на обыкновенные акции Greenfire. Для поддержки предложения прав Waterous Energy Fund взял на себя обязательство выделить не менее 575 миллионов канадских долларов.
Greenfire назначил BMO Capital Markets и National Bank Capital Markets финансовыми консультантами, а Blake, Cassels & Graydon и Scale — юрисконсультами. Финансовым консультантом Конначера является TPH&Co, а юрисконсультом — Norton Rose Fulbright Canada.
Источник: https://www.offshore-technology.com/news/greenfire-to-acquire-connacher-900m/
