Vår Energi приобретет BlueNord в рамках сделки с наличными и акциями на сумму 1,3 млрд долларов

Vår Energi согласилась приобрести конкурирующую норвежскую нефтегазовую компанию BlueNord за наличные и акции на сумму 12,84 млрд норвежских крон (1,33 млрд долларов).

Vår Energi согласилась приобрести конкурирующую норвежскую нефтегазовую компанию BlueNord за наличные и акции на сумму 12,84 млрд норвежских крон (1,33 млрд долларов). Обе компании котируются на Фондовой бирже Осло в Норвегии. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнать больше Ожидается, что сделка, одобренная советами директоров обеих компаний, приведет к созданию крупнейшего независимого производителя нефти и газа в Европе.

В результате слияния Vår Energi создаст новую дочернюю компанию, которая объединится с BlueNord. По условиям сделки акционеры BlueNord получат 248,4 миллиона вновь выпущенных акций Vår Energi и 1,96 миллиарда норвежских крон наличными. Вознаграждение соответствует почти 9,72 акциям Vår Energi и 76,83 нанкр наличными за каждую акцию BlueNord.

Ожидается, что после завершения сделки акционеры BlueNord будут владеть почти 9,05% акций расширенной Vår Energi. Существующие акционеры Vår Energi сохранят за собой 90,95%. Eni продолжит сохранять контрольный пакет акций Vår Energi, владея около 57,33% акций расширенной компании после завершения сделки. В результате слияния к существующим операциям Vår Energi на норвежском континентальном шельфе (NCS) и в Северном море будут добавлены доли BlueNord на датском континентальном шельфе (DCS). К ним относятся добывающие активы в узлах Тайра, Хальфдан, Дан и Горм, которые являются частью Датского подземного консорциума, которым управляет TotalEnergies.

Генеральный директор Vår Energi Ник Уокер заявил: «Эта сделка знаменует собой важную веху на пути роста Vår Energi, создавая крупнейшего независимого производителя нефти и газа в Европе с долгосрочной целью добычи примерно 450 000 баррелей в день и укрепляя нашу роль как надежного и безопасного поставщика энергии в Европу. «По мере того, как Vår Energi продолжает расти, это естественная эволюция нашей стратегии — выйти за пределы Норвегии, а Дания предлагает стабильную операционную деятельность с низким уровнем риска. и налогово-бюджетный режим, имеющий характеристики, аналогичные НСК».

Ожидается, что с 2026 года портфель BlueNord увеличит чистую добычу объединенного предприятия примерно на 45 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (баррелей нефтяного эквивалента в день). Компания также владеет примерно 195 миллионами баррелей нефтяного эквивалента в виде чистых доказанных плюс вероятных запасов плюс дополнительные краткосрочные условные ресурсы, что продлевает прогноз добычи после 2040 года. Ожидается, что структура добычи объединенного предприятия останется примерно на 65% нефти и 35% газа, с постоянным доступом к двум основным месторождениям. Европейские точки поставки газа Нибро и Ден-Хелдер.

Завершение ожидается примерно в конце 2026 года при условии одобрения акционерами BlueNord, разрешения регулирующих органов и выполнения других обычных условий закрытия. Генеральный директор BlueNord Юан Ширлоу заявил: «Объединение с Vår Energi создает компанию Северного моря реального масштаба и устойчивости – компанию, которая продолжает то, за что всегда выступала BlueNord: надежные поставки энергии в Европу и значимая прибыль для акционеров. «С 2019 года наши акционеры поддерживали BlueNord посредством реконструкции Tyra и извлекли выгоду из периода негабаритных распределений на сумму около $800 млн. «Эта сделка является естественным следующим этапом: она дает нашим акционерам право собственности на компанию инвестиционного уровня с большим масштабом и диверсификацией, а также баланс для поддержания долгосрочной прибыли». SB1 Markets и Barclays выступают финансовыми консультантами Vår Energi по сделке, Schjødt предоставляет юридические консультации, а KPMG занимается финансовыми и налоговыми вопросами.

Консультантами BlueNord являются Jefferies International, BAHR и Gorrissen Federspiel, а Standard Chartered Bank предоставил совету директоров заключение о справедливости. Отдельно Vår Energi сообщила о своих финансовых результатах за второй квартал 2026 года: денежный поток от операционной деятельности после уплаты налогов составил $2,1 млрд. Компания сообщила о чистом долге в размере $3,4 млрд и коэффициенте левериджа 0,4x, а также доступной ликвидности в $5,3 млрд.

В прошлом месяце Vår Energi приняла окончательное инвестиционное решение по проекту Balder Next New Wells в норвежской части Северного моря.

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/var-energi-to-acquire-bluenord-1-3bn-deal/