Трампу, возможно, придется разрешить использование китайских полезных ископаемых, поскольку промышленность США изо всех сил пытается уложиться в срок до 2027 года.
Попытки президента США Дональда Трампа положить конец зависимости Вашингтона от китайских важнейших полезных ископаемых к январю сталкиваются с суровой реальностью: американские горнодобывающие и перерабатывающие компании не готовы.
Попытки президента США Дональда Трампа положить конец зависимости Вашингтона от китайских важнейших полезных ископаемых к январю сталкиваются с суровой реальностью: американские горнодобывающие и перерабатывающие компании не готовы. Трамп сделал добычу и переработку критически важных полезных ископаемых в США приоритетом национальной безопасности с момента своего возвращения в офис, вложив десятки миллиардов долларов в почти 150 горнодобывающих компаний, чтобы ослабить контроль Китая над цепочками поставок оружия и другой стратегической продукции. Оборонной промышленности и другим производителям осталось чуть более пяти месяцев до 1 января 2027 года, крайнего срока, установленного федеральными постановлениями, для прекращения закупок редкоземельных металлов, магнитов, вольфрама, молибдена и тантала в Китае, России, Иране или Северной Корее. Вашингтон уже много лет пытается ограничить такой импорт, но регулярно предоставляет компаниям отсрочку, поскольку поставки в США не могут удовлетворить спрос.
Трамп выступил против таких отказов в сообщении от 10 мая на своей платформе Truth Social, заявив: «ВСЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПОКУПАТЬ АМЕРИКАНСКОЕ — БЕЗ ОПРАВДАНИЙ!» В прошлый понедельник он подписал указ, еще больше усложняющий оборонным подрядчикам получение отказов. Но реальность такова, что американские горнодобывающие компании далеки от удовлетворения внутренних потребностей, согласно интервью с 16 руководителями отрасли, инвесторами, аналитиками и политиками. По данным консалтинговой компании Arthur D.
Little, в 2025 году спрос в США на наиболее распространенный тип редкоземельных магнитов составил примерно 48 000 метрических тонн, в то время как внутренние источники поставляли 300 метрических тонн. Американские фирмы находятся на пути к тому, чтобы к концу года иметь возможность производить 5000 метрических тонн. Редкоземельные элементы, которые входят в число 60 минералов, которые Вашингтон считает критически важными, должны быть обработаны, прежде чем они будут превращены в магниты, используемые для изготовления оружия, автомобилей, компьютеров и другой продукции. Американские компании не производят вольфрам с 2015 года, а тантал — с 1959 года. Guardian Metal Resources (GMET.L) работает над открытием вольфрамового рудника в США к 2028 году, а Lion Rock Resources (ROAR.V) разрабатывает танталовый рудник в Южной Дакоте, сроки открытия которого неизвестны.
Крис Берри, аналитик и консультант горнодобывающей промышленности, сказал, что у промышленности США мало шансов добыть достаточно полезных ископаемых, чтобы положить конец отменам к январю. «Потребуется еще много лет, чтобы создать необходимую конкурентоспособную инфраструктуру», — сказал Берри. Соединенные Штаты обладают запасами наиболее важных полезных ископаемых; чего ему не хватает, так это возможности добывать и обрабатывать многие из них.
В конце 20-го века Китай стал доминировать в горнодобывающей отрасли и сегодня контролирует более 80% отрасли. Международное энергетическое агентство предупредило в этом месяце, что мировое производство на сумму 6,5 триллионов долларов окажется под угрозой, если Пекин введет ограничения на экспорт редкоземельных элементов, как это периодически происходит в последние годы. На просьбу прокомментировать ситуацию Белый дом сослался на указ Трампа, в котором говорится, что отказы от поставок могут быть выданы только в том случае, если подрядчик проявит «исчерпательные усилия», чтобы избежать использования китайского материала, и у него есть график отказа от таких поставок. Пентагон не ответил на запросы о комментариях.
Инвестициям в редкоземельные металлы в США препятствуют постоянно низкие цены на многие минералы, в чем Вашингтон обвиняет Китай, субсидирующий своих производителей и наводняющий рынок дешевой продукцией, что делает американские проекты убыточными. Китай неоднократно заявлял, что соблюдает правила Всемирной торговой организации в отношении глобальной торговли и работает над обеспечением стабильности рынков. Представитель посольства Китая в Вашингтоне не предоставил дальнейших комментариев. Ucore Rare Metals (UCU.V), стартап по переработке полезных ископаемых, поддерживаемый Пентагоном, разработал технологию обработки, известную как RapidSX, которая, по ее мнению, аналогична стандартной экстракции растворителем, но быстрее, чище и дешевле. Ucore планировала начать переработку к 2025 году, но переработала свои планы из-за изменения требований Пентагона.
Производство начнется не раньше 2027 года, сообщил агентству Reuters генеральный директор компании Пэт Райан. «Можно ли поддержать всю цепочку поставок к 2027 году? Боже, я вам говорю, это битва», — сказал Райан.
В феврале администрация Трампа запустила Project Vault — проект стоимостью 12 миллиардов долларов по накоплению запасов критически важных минералов для американских производителей. В апреле официальные лица признали, что сначала им придется покупать полезные ископаемые «из любой точки мира», включая Китай. Оборонный подрядчик Lockheed Martin (LMT.N) предоставил Министерству обороны список полезных ископаемых, которые он хотел бы иметь в запасах, заявил генеральный директор Джим Тайклет на конференции в начале этого месяца. Такое стремление к накоплению запасов раздражает американские горнодобывающие компании, которые заявляют, что им нужны оборонные подрядчики, чтобы размещать у них заказы.
«Военные подрядчики только что предположили, что могут продолжать покупать китайскую продукцию», — сказал Ник Майерс, генеральный директор базирующейся в Массачусетсе компании Phoenix Tailings, стартапа по добыче полезных ископаемых, который в прошлом месяце получил кредит Пентагона в размере 500 миллионов долларов на строительство перерабатывающего предприятия. «Оборонная промышленность никогда не остановится, если вы продолжите отказываться от обязательств». Оборонные подрядчики Boeing (BA.N), General Dynamics (GD.N), Huntington Ingalls Industries (HII.N), Northrop Grumman (NOC.N) и RTX (RTX.N) не ответили на запросы о комментариях. L3Harris Technologies (LHX.N) отказалась от комментариев.
Сложность переработки полезных ископаемых замедлила реализацию проектов в США. Партнерство с Южной Кореей, Японией и другими союзниками может стать мостом для производителей до тех пор, пока американские поставщики не смогут нарастить объемы деятельности, сказала Саманта Карл-Йодер из юридической и лоббистской фирмы Brownstein Hyatt Farber Schreck. Среди крупнейших американских компаний в этой области MP Materials (MP.N), получающая финансовую поддержку Пентагона, потратила годы на калибровку своего оборудования для экстракции растворителем, что является частью того, что генеральный директор Джим Литинский назвал «кропотливым» процессом.
Компания MP построила завод по производству магнитов в Техасе и заявила, что ожидает, что к концу года некоторые магниты будут одобрены для использования ее первым клиентом, General Motors (GM.N). Отдельное предприятие по производству магнитов, которое MP строит для Пентагона, планируется открыть в 2028 году. В Мэрионе, штат Индиана, ReElement Technologies планирует перерабатывать минералы с использованием технологии, распространенной в фармацевтической промышленности. Эта технология, известная как хроматография, никогда не использовалась для обработки больших объемов минералов. ReElement заявила, что планирует в этом году построить мощности по переработке 10 000 метрических тонн германия или других полезных ископаемых.
В своем заявлении генеральный директор ReElement Марк Дженсен заявил, что производство германия компанией «рентабельно в любых объемах». Ранее в этом месяце ReElement получила инвестиции Пентагона в размере 25 миллионов долларов. Другая компания, USA Rare Earth (USAR.O), потратила более пяти лет на изучение хроматографии, прежде чем перейти к экстракции растворителем, сообщил источник, непосредственно знакомый со стратегией компании.
Компания USA Rare Earth, которая строит завод по производству магнитов в Южной Каролине, отказалась комментировать свои исследования по переработке. Компания Energy Fuels (UUUU.A), которая в прошлом месяце получила кредит Пентагона в размере 725 миллионов долларов, планирует перерабатывать небольшие объемы редкоземельных металлов к концу года и 6000 метрических тонн в год к 2029 году. Она покупает существующего производителя магнитов в США. Ucore, Energy Fuels и ReElement согласились поставлять редкоземельные элементы производителю магнитов Vulcan Elements, который строит завод в Северной Каролине, открытие которого планируется к 2030 году.
