Shell и Phillips 66 рассматривают возможность продажи долей в американском трубопроводном Explorer стоимостью 3,5 миллиарда долларов, сообщают источники
Shell и Phillips 66 работают над потенциальной продажей своих долей в компании, владеющей нефтепроводом Explorer, в рамках сделки, которая может оценить основную часть энергетической инфраструктуры США примерно в 3,5 миллиарда долларов, сообщили люди, знакомые с ситуацией.
Shell (SHEL.L) и Phillips 66 (PSX.N) работают над потенциальной продажей своих долей в компании, владеющей трубопроводом нефтепродуктов Explorer, в рамках сделки, которая может оценить основную часть энергетической инфраструктуры США примерно в 3,5 миллиарда долларов, сообщили люди, знакомые с ситуацией. Этот шаг отражает то, как повышенный спрос на активы энергетической инфраструктуры, особенно со стороны финансовых покупателей, повысил оценки и побудил существующих владельцев продавать и реинвестировать доходы в основные или быстрорастущие части своего бизнеса. Shell и Phillips 66 в настоящее время владеют примерно 61% акций юридического лица, владеющего трубопроводом, по которому транспортируется бензин, авиакеросин и другие топливные продукты из Техаса через Средний Запад в конечные пункты, включая окраины Чикаго. Инвестиционные банкиры из Greenhill, дочерней компании Mizuho (8411.T), и RBC Capital Markets (RY.TO) были приглашены для проведения аукциона по продаже акций, обсуждение которого в настоящее время находится на ранней стадии.
Energy Transfer (ET.N) и MPLX (MPLX.N) владеют остальной частью Explorer. В то время как потенциальные покупатели первоначально изучаются по 66 штукам Shell и Phillips, другие заинтересованные стороны могут в конечном итоге внести свой вклад, если будет проявлен сильный интерес к приобретению всего трубопровода, сообщили источники. Источники предупредили, что нет никаких гарантий какой-либо сделки, связанной с долями Explorer, и говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить частные переговоры.
Shell, Phillips 66 и MPLX отказались от комментариев. Explorer, Energy Transfer, Mizuho и РБК не ответили на запросы о комментариях. Эксплорер, находящийся в эксплуатации с начала 1970-х годов, представляет собой трубопроводную систему протяженностью более 1800 миль. По данным сайта Explorer, южная часть системы имеет пропускную способность 660 000 баррелей в день, а северная часть способна обрабатывать 450 000 баррелей в день. Наряду с Колониальным трубопроводом, по которому топливо доставляется из Техаса на северо-восток, Эксплорер считается одним из наиболее важных трубопроводов для нефтепереработки в Соединенных Штатах.
Компания Colonial была продана в прошлом году компании Brookfield Infrastructure Partners (BIP.N) примерно за 9 миллиардов долларов. В рамках этой попытки первая группа владельцев выставила свои доли на продажу, прежде чем остальные внесли свои активы в прямую сделку с инвестиционной фирмой. В последние годы трубопроводы и другая энергетическая инфраструктура вызвали значительный интерес покупателей.
Игроки отрасли стремятся к росту как в активах, так и в предложении продуктов, а покупателям финансовых услуг нравится стабильный денежный поток, который генерируют активы среднего бизнеса.
