ЭКСКЛЮЗИВ: Гигант хедж-фонда Citadel стремится купить активы по добыче сланцевой нефти в США, сообщают источники
Citadel провела переговоры о покупке активов по добыче нефти в США, поскольку хедж-фонд и трейдер сырьевых товаров рассматривает возможность дальнейшего расширения владения физическими активами, сообщили пять человек, знакомых с этим вопросом.
Citadel провела переговоры о покупке активов по добыче нефти в США, поскольку хедж-фонд и трейдер сырьевых товаров рассматривает возможность дальнейшего расширения владения физическими активами, сообщили пять человек, знакомых с этим вопросом. Фирма, основанная Кеном Гриффином, была среди претендентов на покупку WildFire Energy, которую ранее в этом году выставили на продажу фирмы Warburg Pincus и Kayne Anderson, согласно четырем источникам. Компания Magnolia Oil & Gas (MGY.N) в конечном итоге выиграла аукцион, согласившись купить оператора сланцевой месторождения Игл Форд в Южном Техасе за 4,06 миллиарда долларов. По словам источников, предложение WildFire было одним из немногих соглашений, которые Citadel заключила за последние недели с частными инвестиционными компаниями, владеющими компаниями по разведке и добыче, о покупке нефтяных активов.
Они попросили не называть их имени, так как вопрос частный. В то время как цены на сырую нефть растут, а напряженность на Ближнем Востоке разрушает глобальные энергетические рынки, нефтяные и газовые активы США вызывают повышенный интерес покупателей, поскольку они могут доставлять нефть, не проходя через такие узкие места, как Ормузский пролив. Хотя это и редкость, хедж-фонды и торговые дома, которые традиционно торговали сырьевыми товарами на биржах, также расширяют свою собственность на физические активы, часто в дополнение к своему торговому бизнесу.
Citadel и Warburg отказались от комментариев. Кейн Андерсон не ответил на запрос о комментариях. Цитадель уже является крупным трейдером нефти, природного газа, электроэнергии и других товаров. Владение физическими производственными активами может служить естественным хеджированием для финансовых компаний, которые «торгуют» сырьевыми товарами через фьючерсы и деривативы, поскольку физические баррели, которые они производят, имеют тенденцию увеличивать стоимость в тех же рыночных условиях — таких как перебои в поставках или геополитические потрясения — которые могут привести к потерям на их торговых позициях на бумаге. Цены на нефть в этом году постоянно повышались: в четверг цена на нефть в США достигла шестинедельного максимума на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Это принесло пользу производителям нефти: многие из них зафиксировали свои лучшие доходы за последние годы во втором квартале. Руководители отрасли также предупредили, что сокращение поставок может занять месяцы, даже если военные действия прекратятся немедленно. Другие крупные трейдеры сырьевых товаров также расширяют свою деятельность в сфере добычи нефти и газа и получают хорошую прибыль.
В июле Vitol договорилась о продаже своего сланцевого предприятия VTX Energy Partners в США, а на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Gunvor ведет переговоры о покупке активов в сланцевом месторождении Хейнсвилл на сумму более 1 миллиарда долларов. Для Citadel покупка такой платформы, как WildFire, обеспечит не только производство активов, но и наличие существующей управленческой команды для управления ими и любыми будущими приобретениями. Это будет отражать подход, который использовала Citadel, когда в прошлом году вышла на рынок добычи природного газа в США. Citadel купила Paloma Natural Gas у EnCap Investments в феврале 2025 года, переименовала ее в Apex Natural Gas, а затем приобрела дополнительные активы, в том числе у Comstock Resources (CRK.N) и Azul Resources, поддерживаемых Carnelian Energy Capital.
