ЭКСКЛЮЗИВ: Нигерийская компания Dangote ищет около $1,5 млрд в ходе IPO нефтеперерабатывающего завода, сообщают источники
Нигерийская Dangote Group планирует оценить первичное публичное размещение своего нефтеперерабатывающего подразделения в 525 найр (0,40 доллара США) за акцию, что потенциально позволит привлечь около 1,5 миллиарда долларов в результате крупнейшей в истории продажи акций в Африке, сообщили Reuters в пятницу два источника, непосредственно осведомленные о сделке.
Нигерийская Dangote Group планирует оценить первичное публичное размещение своего нефтеперерабатывающего подразделения в 525 найр (0,40 доллара США) за акцию, что потенциально позволит привлечь около 1,5 миллиарда долларов в результате крупнейшей в истории продажи акций в Африке, сообщили Reuters в пятницу два источника, непосредственно осведомленные о сделке. Листинг станет проверкой аппетита инвесторов к одному из самых амбициозных промышленных проектов континента. НПЗ мощностью 650 000 баррелей в день, построенный стоимостью около 20 миллиардов долларов на окраине Лагоса, преобразовал топливный рынок Нигерии и стал основным бенефициаром перебоев в поставках, связанных с войной в Иране, экспортируя авиационное топливо через Африку и в Европу. Компания планирует продать 4,1 миллиарда акций, сообщили источники на условиях анонимности, поскольку условия остаются конфиденциальными.
Какая именно доля в НПЗ будет представлять собой продажу, они не уточнили. Книга заказов на предложение будет открыта 14 сентября, сообщил третий источник, в соответствии со сроками, указанными Алико Данготе, мажоритарным акционером группы, в четверг. Dangote Group отказалась от дальнейших комментариев.
Мажоритарный акционер нефтеперерабатывающего завода собирает средства для финансирования запланированного удвоения мощности до 1,4 миллиона баррелей в день, уже получив андеррайтинговое обязательство в размере 400 миллионов долларов для IPO. Официальная церемония подписания сделки с фондовой биржей состоится на следующей неделе, сообщили Reuters два источника в компании. По словам участников рынка, быстрый рост нефтеперерабатывающего завода помог подогреть интерес инвесторов к продаже акций. По словам одного из источников, IPO будет включать в себя так называемый «зеленый опцион» на продажу примерно на 15% больше акций, если спрос превысит предложение. В ходе частного размещения в июле было указано, что стоимость НПЗ составляет 40 миллиардов долларов, но некоторые инвесторы и аналитики говорят, что эта цифра кажется высокой по сравнению с другими независимыми нефтеперерабатывающими заводами, котирующимися на бирже.
Турецкая компания Tupras (TUPRS.IS), имеющая аналогичные нефтеперерабатывающие мощности, распределенные по четырем площадкам, имеет рыночную стоимость около 12 миллиардов долларов, тогда как зарегистрированная в Нью-Йорке HF Sinclair (DINO.N) с мощностью примерно 678 000 баррелей в сутки оценивается примерно в 16 миллиардов долларов. Алико Данготе заявил на деловой встрече в Ботсване в четверг, что он намерен превратить нефтеперерабатывающий завод, который не раскрывает публично подробные финансовые результаты, в одну из крупнейших компаний Африки, генерирующую более 12 миллиардов долларов прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA). Данготе, самый богатый человек Африки, чье состояние оценивается в 31–35 миллиардов долларов, заявил, что хочет, чтобы в предложении приняли участие инвесторы со всего континента, в том числе нигерийские розничные инвесторы.
«Это не листинг в Нигерии. Это листинг в Африке, и мы собираемся платить всем, включая листинг в Нигерии, в долларовом выражении», — сказал он в своей речи в Ботсване. (1 доллар = 1 320 2300 найр)
