Comstock подписывает соглашение о намерениях с SOCAR на сумму 1,65 млрд долларов США на долю в активах Хейнсвилля
Comstock Resources подписала письмо о намерениях (LoI) с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) о продаже долей в своих сланцевых активах Haynesville в США и дочерней компании по переработке нефти.
Comstock Resources подписала письмо о намерениях (LoI) с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) о продаже долей в своих сланцевых активах Haynesville в США и дочерней компании по переработке нефти. Предлагаемая сделка оценивает долю в $1,65 млрд наличными, при этом условия закрытия подлежат переговорам, одобрению регулирующих органов и обычным корректировкам. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнать больше Сделка должна быть завершена к концу 2026 года, после даты вступления в силу 1 июля 2026 года.
Согласно изложенным условиям, SOCAR или одна из ее 100% дочерних компаний приобретут неэксплуатируемую 20%-ю рабочую долю в устаревших добывающих активах Comstock в Хейнсвилле. SOCAR также первоначально получит 15% неэксплуатируемой рабочей доли в добывающих активах Western Haynesville, которая снизится до 7,5% через пять лет и после 15% возврата инвестиций в эти активы. Кроме того, SOCAR приобретет 15% акций Comstock и 73% акций Pinnacle Gas Services, компании по переработке нефти, обслуживающей регион Западный Хейнсвилл.
Партнерство предполагает участие SOCAR в будущих возможностях развития на определенных территориях Хейнсвилля. Comstock — независимая газовая компания, деятельность которой сосредоточена на сланцевых месторождениях Хейнсвилл в Северной Луизиане и Восточном Техасе. SOCAR также предложит варианты Comstock для сбыта природного газа международным потребителям. Президент SOCAR Ровшан Наджаф заявил: «Это партнерство объединяет обширный опыт и возможности SOCAR и Comstock, создавая прочную основу для дальнейшего расширения нашего стратегического сотрудничества. «Мы рады инвестировать вместе с командой, которая уже доказала свою эффективность в развитии Хейнсвилля и Западного Хейнсвилля, и мы рассчитываем на долгосрочное партнерство».
Комсток заявил, что намерен использовать доходы от сделки в первую очередь для сокращения долга. Согласно его планам, чистый долг компании снизится с $3,1 млрд до $1,5 млрд по данным на 30 июня 2026 года, если сделка закроется, как запланировано. Компания сохранит операционный контроль над всеми добывающими активами и останется оператором Pinnacle Gas Services.
Кроме того, Comstock сообщил об отдельной инициативе по бурению совместно с Джерри Джонсом, которому принадлежит контрольный пакет акций компании. Начиная с 1 сентября 2026 года семейное партнерство Джонсов будет обеспечивать финансирование большей части расходов на бурение и освоение в общей сложности 18 скважин в Западном Хейнсвилле и девяти скважин Legacy Haynesville, которые Comstock пробурит в следующем году. Партнерство покроет 85% затрат на скважины Western Haynesville и 80% на скважины Legacy Haynesville, при этом общий объем инвестиций оценивается примерно в 450 миллионов долларов. По согласованным условиям, как только инвестиции вернутся на 15%, половина доли в этих скважинах перейдет обратно в Comstock.
Ожидается, что программа бурения будет способствовать продолжающемуся освоению 545 000 чистых акров Comstock в районе Западного Хейнсвилля, обеспечит объемы газа для Pinnacle Gas Services и поддержит баланс компании. Wells Fargo предоставляла финансовые консультации Comstock, а O’Melveny & Myers выступала в качестве его законного представителя. SOCAR назначила JP Morgan Securities финансовым консультантом, а Baker Botts — юрисконсультом. В июне 2026 года Комсток продал 27% неконтролирующей доли обыкновенных акций Pinnacle Gas Services фондам, управляемым Sixth Street, за 600 миллионов долларов.
Источник: https://www.offshore-technology.com/news/comstock-1-65bn-loi-socar-haynesville-asset-stakes/
