Enbridge и KKR создают совместное предприятие для расширения трубопровода Westcoast

Enbridge и KKR договорились создать совместное предприятие (СП), которое будет обеспечивать финансирование программ расширения Aspen Point и Sunrise системы газопроводов Westcoast в Британской Колумбии (Британская Колумбия), Канада.

Enbridge и KKR договорились создать совместное предприятие (СП) для обеспечения финансирования программ расширения Aspen Point и Sunrise системы газопроводов Westcoast в Британской Колумбии (Британская Колумбия), Канада. Сделка предполагает общий объем инвестиций в размере около 2,7 млрд канадских долларов, возглавляемых KKR в сотрудничестве с фондами и дочерними компаниями, управляемыми Apollo, и подлежит обычным условиям закрытия. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнать больше По условиям сделки KKR и Apollo приобретут косвенную совокупную долю в 29% в системе Westcoast после ввода в эксплуатацию Sunrise Expansion.

Инвестиции также включают 700 миллионов канадских долларов в виде денежных средств, переданных Enbridge при закрытии сделки. Два инвестора начнут получать выплаты по мере завершения и ввода в эксплуатацию каждого проекта расширения. Управляющий директор KKR Пол Уоркман заявил: «Трубопровод Westcoast является важной системой транспортировки природного газа, обслуживающей клиентов в Западной Канаде и Северной Америке.

«Эта инвестиция отражает нашу стратегию инвестирования вместе с ведущими операторами в ключевую инфраструктуру со стабильными, долгосрочными денежными потоками и привлекательными возможностями роста. Мы рассчитываем на сотрудничество с Enbridge для поддержки дальнейшего развития программ расширения Aspen Point и Sunrise». Планируется, что расширение Aspen Point Expansion будет введено в эксплуатацию в 2026 году, а расширение Sunrise — в конце 2028 года. Оба проекта, которые ранее были санкционированы, подкреплены долгосрочными контрактами «бери или плати» и получили одобрение регулирующих органов. Трубопроводная система Westcoast в настоящее время способна транспортировать до 3,6 миллиардов кубических футов природного газа в сутки.

Ожидается, что после начала эксплуатации Sunrise Expansion эта цифра вырастет до 3,9 млрд куб. футов в сутки. Протяженность системы составляет более 2900 км, соединяя Форт-Нельсон и Гордондейл на северо-востоке Британской Колумбии с границей Канады и США в Хантингдоне/Сумасе.

Enbridge сохранит контрольный пакет акций и операционный контроль над трубопроводной системой, а также будет отвечать за надзор за работами по расширению. Компания также имеет опцион на выкуп доли в СП в период с седьмого по 14-й год после завершения сделки. Исполнительный вице-президент и финансовый директор Enbridge Пэт Мюррей заявил: «Мы рады приветствовать KKR и Apollo в качестве стратегических партнеров для поддержки финансирования Aspen Point и Sunrise. Эта сделка позволяет нам эффективно перерабатывать капитал, укреплять наш баланс и поддерживать финансовую гибкость, одновременно создавая мощный портфель высокодоходных возможностей роста.

«Это также подчеркивает нашу постоянную приверженность оптимизации портфеля и дисциплинированному распределению капитала. Благодаря этому стратегическому партнерству мы продолжаем нашу давнюю программу рециркуляции капитала, выручка от которой с 2014 года составила 19 миллиардов канадских долларов». По мнению Enbridge, сделка не окажет существенного влияния на ее финансовые прогнозы на 2026 год или среднесрочные перспективы. Консультантами по соглашению являются Morgan Stanley Canada и TD Securities для Enbridge, а также юрисконсульты от Sullivan & Cromwell и McCarthy Tétrault. KKR получила финансовые консультации от CIBC Capital Markets и юридическую поддержку от Kirkland & Ellis и Bennett Jones.

Фонды Apollo консультировались Scotiabank и юридически представлялись Milbank. Правительство Канады одобрило программу расширения Sunrise стоимостью 4 млрд канадских долларов в апреле 2026 года.

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/enbridge-kkr-joint-venture-westcoast-pipeline-expansion/