Компании Tamarack Valley и Headwater Exploration договорились о слиянии на сумму 7,2 млрд долларов США путем обмена акциями.
Канадские нефтегазовые компании Tamarack Valley Energy и Headwater Exploration договорились о слиянии путем обмена акциями на сумму 7,25 млрд долларов (10 млрд канадских долларов), в результате чего будет создана нефтедобывающая компания, специализирующаяся на разработке месторождения Клэрвотер в Ал
Канадские нефтегазовые компании Tamarack Valley Energy и Headwater Exploration договорились о слиянии путем обмена акциями на сумму 7,25 млрд долларов (10 млрд канадских долларов), в результате чего будет создана нефтедобывающая компания, специализирующаяся на разработке месторождения Клэрвотер в Альберте. Компания Tamarack котируется на Торонтской фондовой бирже (TSX) под символом «TVE». Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа в Западно-Канадском осадочном бассейне, имея активы по добыче тяжелой нефти в районах Ниписи, Мартен-Хиллз и Саут-Клервотер. Сочетайте бизнес-аналитику и высокое качество редакционной работы, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиаплатформах.
Узнать больше Компания Headwater торгуется на TSX под тикером «HWX». Основные операции по добыче тяжелой нефти сосредоточены в районе Мартен-Хиллз в провинции Альберта, а также ведется добыча газа на месторождении Маккалли недалеко от Сассекса, провинция Нью-Брансуик.
В соответствии с условиями сделки, акционерам Headwater будет выпущена одна обыкновенная акция Tamarack за каждую акцию Headwater. В результате Tamarack выпустит 237,8 миллионов акций для приобретения всех акций Headwater. Инвесторы Tamarack будут владеть 66,5% объединенной группы, а инвесторы Headwater — 33,5%. Объединенную компанию возглавит нынешнее руководство Tamarack. Ожидается, что созданная в результате предварительной оптимизации компания будет иметь годовой объем добычи более 80 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd) в формации Клируотер.
Она будет располагать чистыми денежными средствами в размере более 50 млн канадских долларов и доступным финансированием, превышающим 1,2 млрд канадских долларов, включая неиспользованную кредитную линию в размере 875 млн канадских долларов со сроком погашения в мае 2030 года. Компании ожидают, что сделка увеличит свободный денежный поток на акцию Tamarack более чем на 10%, снизит темпы снижения добычи в 2027 году до 15% и улучшит точку безубыточности по незахеджированному свободному денежному потоку до 37 долларов за баррель. По их оценкам, ежегодная экономия от синергии составит более 50 миллионов канадских долларов, или более 350 миллионов канадских долларов в рамках всего плана развития.
По предварительным прогнозам, компания Tamarack ожидает, что к 2026 году добыча составит 65 500–67 500 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 7% больше, чем по предыдущему прогнозу. Ожидается, что капитальные вложения обеих компаний в 2026 году составят 450–470 млн канадских долларов, а совокупные инвестиционные программы обеих компаний на весь год прогнозируются на уровне около 700 млн канадских долларов. Ожидается, что объединенная компания будет контролировать более 1500 участков вдоль фарватера Клируотер, с доказанными и вероятными (2P) запасами более 300 млн баррелей нефтяного эквивалента и более чем 3000 определенными местами для бурения. Часть непрофильных разведочных активов будет передана вновь созданной компании Tributary Exploration.
К ним относятся права на разведку месторождения Mannville-stack в Альберте, перспективные участки для добычи тяжелой нефти на месторождении Handel в Саскачеване и оставшаяся добыча газа на месторождении McCully в Нью-Брансуике. Ожидается, что компанией Tributary будут руководить нынешние менеджеры Headwater, в том числе Нил Розелл в качестве исполнительного председателя и Джейсон Джаскела в качестве президента и генерального директора. Закрытие сделки ожидается в середине четвертого квартала 2026 года при условии одобрения акционерами, судом, в соответствии с Законом о конкуренции и требованиями TSX.
Источник: https://www.offshore-technology.com/news/tamarack-valley-headwater-exploration-merger/
