Компания Energy Holdings планирует слияние с Ventura Offshore на сумму 1 млрд долларов.

SED Energy Holdings (далее — Energy Holdings) и Ventura Offshore подписали письмо о намерениях (LoI) о сделке по объединению путем обмена акциями, в результате которой будет создана группа с предполагаемой оценочной стоимостью акционерного капитала около 1 млрд долларов.

SED Energy Holdings (далее — Energy Holdings) и Ventura Offshore подписали письмо о намерениях (LoI) о сделке по объединению путем обмена акциями, в результате которой будет создана группа с предполагаемой оценочной стоимостью акционерного капитала около 1 млрд долларов. Компания Energy Holdings, ранее известная как SeaBird Exploration, является публичной инвестиционной и холдинговой компанией, акции которой котируются на фондовой бирже Осло. Она специализируется на предоставлении энергетических услуг на основе активов. Сочетайте бизнес-аналитику и высокое качество редакционной работы, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиаплатформах.

Узнать больше Компания Energy Holdings имеет две полностью принадлежащие ей дочерние компании: Energy Drilling, которая владеет и управляет буровыми установками, работающими по тендерам; и SeaBird Exploration, поставщик данных морской сейсмической разведки для нефтегазового сектора. Ventura — это зарегистрированная на Бермудских островах компания, занимающаяся глубоководным бурением и работающая в Бразилии и по всему миру.

Генеральный директор Energy Holdings Курт Уолделанд заявил: «Компания Energy Holdings была создана с четким намерением сформировать портфель высококачественных, приносящих доход предприятий в сфере энергетических услуг и создать ценность за счет дисциплинированного распределения капитала. «Ventura идеально вписывается в эту стратегию – это высококачественный бизнес с опытной управленческой командой, значительными гарантированными денежными потоками и доступом к привлекательному оффшорному рынку». Согласно предложенным условиям, Energy Holdings приобретет все находящиеся в обращении акции Ventura. Акционеры Ventura получат 605 миллионов новых акций Energy Holdings, что равно 5,50 акциям Energy Holdings за каждую акцию Ventura. Ожидается, что существующие акционеры Energy Holdings будут владеть примерно 55% объединенной компании, а акционеры Ventura — примерно 45% с учетом полного разводнения акций.

Energy Holdings останется зарегистрированной материнской компанией, а Ventura будет функционировать как специализированное подразделение по глубоководному бурению наряду с Energy Drilling и SeaBird Exploration. Ожидается, что объединенные компании будут иметь портфель заказов на сумму около 1,3 млрд долларов. Генеральный директор Ventura Гильерме Коэльо заявил: «Ventura создала мощный бизнес по глубоководному бурению, располагая высококачественными активами, опытной организацией, давними отношениями с клиентами и значительным портфелем заключенных контрактов.

«Объединение с Energy Holdings позволит нашим акционерам и дальше в полной мере участвовать в будущем Ventura, а также получить доступ к более крупному и диверсифицированному портфелю генерирующих денежные потоки предприятий». «Это объединение также обеспечит большую финансовую гибкость для реализации привлекательных возможностей роста в секторе морского бурения». Компания Energy Holdings заявила, что распределение прибыли между акционерами останется центральным элементом ее подхода к распределению капитала. С момента своего основания компания вернула акционерам 132,5 млн долларов США (113,8 млн евро), что эквивалентно примерно 30% ее рыночной капитализации на момент создания.

Банк DNB предоставил промежуточную кредитную линию на сумму 250 миллионов долларов и согласился продлить существующее соглашение о возобновляемой кредитной линии на сумму 30 миллионов долларов для поддержки рефинансирования существующих облигаций компании Ventura. Адвокатская фирма BAHR выступает в качестве юрисконсульта Energy Holdings. Консультантами Ventura являются Advokatfirmaet Thommessen в качестве юрисконсульта, Arctic Offshore Rig в качестве консультанта по активам и DNB Carnegie, входящая в состав DNB Bank, в качестве финансового консультанта. После слияния Курт Вальделанд и Гильерме Коэльо продолжат возглавлять свои подразделения. Окончательное завершение сделки ожидается в первом квартале 2027 года.

Закрытие сделки по-прежнему зависит от заключения окончательного соглашения, проведения комплексной проверки, одобрения акционеров и суда, получения разрешений регулирующих органов, а также исключения Ventura из листинга Oslo Euronext Growth.

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/energy-holdings-1bn-combination-ventura-offshore/