DNO повысила предложение о поглощении компанией Capricorn до 396 миллионов долларов наличными.

Норвежская нефтяная компания DNO согласилась на пересмотренные условия предлагаемого поглощения зарегистрированной на британской бирже компании Capricorn Energy, увеличив предложение до 5,214 долларов США наличными за каждую акцию и оценив компанию в 396 миллионов долларов США (294 миллиона фунтов с

Норвежская нефтяная компания DNO согласилась на пересмотренные условия предлагаемого поглощения зарегистрированной на британской бирже компании Capricorn Energy, увеличив предложение до 5,214 долларов США наличными за каждую акцию и оценив компанию в 396 миллионов долларов США (294 миллиона фунтов стерлингов). Совет директоров компании Capricorn намерен единогласно рекомендовать акционерам поддержать сделку. Сочетайте бизнес-аналитику и высокое качество редакционной работы, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиаплатформах. Узнать больше

Пересмотренное предложение заменяет предыдущую структуру, которая предусматривала выплату 4,224 доллара наличными за акцию плюс предлагаемые специальные дивиденды в размере 0,99 доллара. Согласно новым условиям, акционеры получат полную стоимость приобретения непосредственно наличными от дочерней компании DNO, Bidco. Компании заявили, что пересмотренное соглашение обеспечит большую определенность стоимости, поскольку оно не будет зависеть от способности Capricorn объявить и выплатить предлагаемые дивиденды до вступления сделки в силу.

Совет директоров Capricorn больше не планирует объявлять и выплачивать дивиденды в размере, эквивалентном этой сумме. Пересмотренная сумма денежного вознаграждения составляет 3,88 фунта стерлингов за акцию, исходя из обменного курса, использованного в объявлении. Это представляет собой премию примерно в 46% по сравнению с ценой закрытия акций Capricorn в размере 2,66 фунта стерлингов 10 марта 2026 года, за день до начала периода предложения. Кроме того, она на 61% выше средневзвешенной цены компании за три месяца, которая составляет 2,41 фунта стерлингов. Предложение DNO увеличивает предполагаемую стоимость Capricorn примерно на 36 миллионов долларов по сравнению со стоимостью приобретения в рамках предыдущего предложения от Genel Energy, в пересчете на постоянный валютный курс.

Это означает увеличение стоимости на 0,474 доллара за акцию Capricorn и премию примерно в 10% по сравнению со стоимостью предложения Genel. Ранее в этом месяце компания Capricorn согласилась с первоначальным предложением DNO, что привело к выходу Genel из процесса поглощения. DNO и Genel являются операционными партнерами в иракском Курдистане.

Ранее DNO предпринимала неудачную попытку приобрести Genel. Компания Bidco планирует профинансировать денежное вознаграждение и связанные с ним сборы за счет имеющихся денежных средств. Компания Lambert Energy, ее финансовый консультант, заявила, что средств для выполнения пересмотренного предложения достаточно. Ожидается, что документ о схеме сделки будет опубликован к 29 сентября 2026 года.

Сделка по-прежнему зависит от выполнения определенных условий и, как ожидается, вступит в силу в течение четвертого квартала 2026 года (Q4 2026) или первого квартала 2027 года. Акционеры смогут выбрать получение денежного вознаграждения в фунтах стерлингов, в зависимости от колебаний обменного курса и любых применимых транзакционных издержек.

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/dno-raises-capricorn-takeover-396m/