Компания Cenovus Energy предлагает компанию Athabasca Oil за 4 миллиона долларов.
Канадская компания по добыче нефтеносных песков Cenovus Energy достигла окончательного соглашения о приобретении Athabasca Oil в рамках сделки наличными и акциями на сумму 5,7 млрд канадских долларов (4 млрд долларов США).
Канадская компания компании сеновус энергетики, занимающаяся добычей нефти из битуминозных песков, достигла окончательного соглашения о приобретении компании Атабаска нефти в рамках сделки с оплатой наличными и акциями на сумму 5,7 млрд канадских долларов. В рамках сделки акционерам Атабаска предлагается 12 канадских долларов за акцию, что представляет собой премию в 14% к средневзвешенной цене акций за 20 дней, рассчитанной с использованием коэффициента обмена 0,264. В настоящее время акции котируются Атабаска на Торонтской фондовой бирже. Объедините бизнес-аналитику и редакторское мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиаплатформах.
Узнайте больше о покупке также на 25% от максимальной стоимости (2P) чистойстатистики акций Атабаски после победы налогов. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили соглашение. Акионеры Атабаски могут избрать полноправное членство исключительно за счет личных средств, исключительно за счет общественных интересов считаем того и другого.
Тем не менее, все выборы проводятся на пропорциональной основе, при этом денежные средства ограничены суммой в 4,3 млрд канадских долларов, а количество акций ограничено 44,4 млн обыкновенных акций Cenovus. Итоговое совокупное распределение составит от 65% до 75% денежных средств и 25-35% собственного капитала, в зависимости от результатов выборов акционеров. Это приобретение позволит Cenovus добывать около 45 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ/сутки), включая термальные разработки в Лейсмере и Корнере, которые расположены рядом с существующими активами компании в Кристина-Лейк, Мэй-Ривер и Торнбери на фарватере Мак-Мюррей в Альберте. База термальных ресурсов Атабаски включает 1,2 миллиарда баррелей (баррелей в сутки) запасов категории 2P и еще 1 миллиард баррелей условных ресурсов, оцениваемых по наилучшей оценке, при этом срок службы запасов превышает 75 лет. Президент и исполнительный директор Athabasca Роб Броен сказал: “Мы безмерно гордимся тем, что создала команда Athabasca.
Благодаря дисциплинированному исполнению операционной деятельности, разумному распределению капитала и неизменному вниманию к созданию стоимости в расчете на акцию, за последнее десятилетие мы превратили Athabasca в финансово сильную компанию с обширным портфелем высококачественных активов и обеспечили нашим акционерам исключительную доходность”. Cenovus намерена внедрить на приобретенных активах свою операционную модель самотечного дренажа с использованием пара для улучшения характеристик пласта и снижения соотношения пара к нефти, опираясь на опыт, который включает в себя более 30 завершенных работ по расширению нефтеносных песков. Компания видит путь к увеличению совокупной тепловой мощности до 115 000 баррелей в сутки к 2032 году, при этом ожидается, что вторая и третья очереди и дополнительные расширения Leismer будут осуществляться быстрее, чем в рамках плана самостоятельного развития Athabasca.
Президент и исполнительный директор Cenovus Джон Маккензи сказал: “Эта сделка укрепляет наши позиции в одном из ведущих нефтедобывающих регионов мира и является естественным продолжением нашей стратегии разработки нефтеносных песков. — Высококачественные активы Athabasca с длительным сроком службы хорошо вписываются в наш портфель и предоставляют прекрасную возможность применить наш опыт в области масштабирования и операционной деятельности для повышения производительности, увеличения производства и создания долгосрочной акционерной стоимости”. Ожидается, что ежегодная корпоративная и коммерческая синергия составит около 85 млн канадских долларов, причем основная часть будет реализована в течение первого полного года совместной деятельности. Сделка также предусматривает полное владение компанией Duvernay Energy, нефтяным предприятием на месторождении Кайбоб-Дюверне, которым в настоящее время совместно владеют Cenovus и Athabasca, с потенциалом увеличения добычи до 20 000 баррелей в сутки.
Cenovus профинансирует денежный компонент за счет существующей ликвидности и краткосрочных заимствований. Завершение строительства запланировано на декабрь 2026 года, при условии получения разрешений регулирующих органов и голосования акционеров Athabasca. Cenovus назначила CIBC Capital Markets своим единственным финансовым консультантом по сделке, в то время как юридические консультации предоставляет McCarthy Tétrault.
Источник: https://www.offshore-technology.com/news/cenovus-energy-acquire-athabasca-oil-4bn/
