Компания Select приобретет компанию Pilot Water, специализирующуюся на водосборных бассейнах Делавэра, за 700 миллионов долларов.

Американская компания Select Water Solutions договорилась о приобретении компании Pilot Water Solutions, специализирующейся на транспортировке и переработке воды в бассейне реки Делавэр, за 700 миллионов долларов.

Американская компания Select Water Solutions договорилась о приобретении компании Pilot Water Solutions, специализирующейся на транспортировке и переработке воды в бассейне реки Делавэр, за 700 миллионов долларов. Согласно соглашению, компания Select, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, приобретет этот бизнес без долгов за 600 миллионов долларов наличными и 100 миллионов долларов в виде обыкновенных акций класса А. Сочетайте бизнес-аналитику и высокое качество редакционной работы, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиаплатформах. Узнать больше

В сумму вознаграждения также включена условная выплата в размере до 15 миллионов долларов США, которая будет произведена при достижении операционных показателей в начале 2027 года. Количество акций будет рассчитано с использованием средневзвешенной цены акций Select за 30 дней до завершения сделки, с учетом шестимесячного резерва на корректировку цены за счет денежных средств. Компания Select, поставщик решений в области водоснабжения и химической обработки для энергетического сектора, привлекла гарантированное долговое финансирование от JP Morgan Chase Bank и Bank of America для покрытия денежных расходов, а также за счет имеющихся денежных средств.

Согласно прогнозам, скорректированная прибыль компании Pilot Water до вычета процентов, налогов, амортизации и износа составит 100–110 млн долларов в 2026 году, увеличившись до 120–130 млн долларов в 2027 году. Компания Select объяснила этот рост прибыли заключением нового контракта с минимальным объемом добычи в 175 000 баррелей в сутки, а также планирует получить дополнительную экономию в размере 10–15 миллионов долларов в год в течение 12–18 месяцев. Согласно прогнозам, к 2027 году на водную инфраструктуру будет приходиться приблизительно 70% прогнозируемой прибыли Select, при этом прогнозируемый чистый коэффициент задолженности останется ниже 2,0x на момент закрытия сделки. Председатель совета директоров, президент и генеральный директор Джон Шмитц заявил: «Мы рады объявить о достижении соглашения о приобретении Pilot Water Solutions, ведущей частной компании в сфере водоснабжения и водоотведения, занимающей ключевую позицию в бассейне реки Делавэр». «Мы ожидаем, что это приобретение еще больше укрепит позиции Select как диверсифицированной, лидирующей на рынке платформы по транспортировке и хранению воды, работающей по всей территории США.

Благодаря Pilot Water, Select получит дополнительные потоки доходов, связанные с добычей и имеющими высокие контрактные ставки, по выгодной цене в самом сердце Делавэрского бассейна». Компания Pilot Water эксплуатирует 2,7 миллиона баррелей в сутки (мбл/сутки) действующих разрешенных мощностей по утилизации сточных вод, 900 000 баррелей в сутки неосвоенных разрешенных мощностей по утилизации сточных вод и более 700 миль трубопроводов. Более 80% объемов добываемой воды поступает из Делавэрского бассейна, а также имеются предприятия в регионах Мидленд, Игл-Форд, Хейнсвилл, Скалистые горы и на северо-востоке страны.

Более 80% годовой выручки обеспечивается долгосрочными контрактами, в среднем на срок более семи лет, включая обязательства по объему добычи в 480 000 баррелей в сутки и использование 306 000 выделенных акров земли. Ожидается, что объемы перерабатываемой нефти достигнут 1 млн баррелей в сутки к 2027 году. Объединенная платформа будет включать в себя мощности по переработке отходов в объеме 3,8 млн баррелей в сутки, общие мощности по утилизации отходов в объеме 4,8 млн баррелей в сутки, более 1600 миль трубопроводов и хранилища объемом 57 млн ​​баррелей, способные обрабатывать более 2,5 млн баррелей в сутки в 2027 году на площади 3,6 млн акров. Завершение сделки запланировано на четвертый квартал 2026 года при условии получения разрешения в соответствии с Законом Харта-Скотта-Родино.

Консультантами компании Select выступили JP Morgan Securities и BofA Securities, а юридическим советником — Vinson & Elkins.

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/select-to-acquire-pilot-water-700m/