Компании Gulf Keystone и ShaMaran договорились о слиянии на сумму 601 млн долларов США путем обмена акциями.
Компании Gulf Keystone Petroleum и ShaMaran Petroleum подписали соглашения о слиянии в рамках сделки с оплатой акциями, в результате которой последняя оценивается примерно в 601 миллион долларов.
Компании Gulf Keystone Petroleum и ShaMaran Petroleum подписали соглашения о слиянии в рамках сделки с оплатой акциями, в результате которой последняя оценивается примерно в 601 миллион долларов. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку, которая, в случае завершения, создаст независимого производителя нефти, ориентированного на Курдистанский регион Ирака и Федеральный Ирак. Сочетайте бизнес-аналитику и высокое качество редакционной работы, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиаплатформах. Узнать больше
В результате сделки, оформленной как слияние в соответствии с корпоративным правом Бермудских островов, компания ShaMaran войдет в состав Gulf Keystone, которая продолжит существовать как компания, акции которой будут котироваться на бирже. Акционерам ShaMaran будет выпущено около 0,0753 новых акций Gulf Keystone за каждую принадлежащую им акцию ShaMaran. Это соотношение обеспечивает премию в размере 22,9% по сравнению с ценой закрытия акций ShaMaran 19 октября 2026 года, а также 28,6% и 32,2% по сравнению со средневзвешенными ценами акций за 30 и 90 дней соответственно.
Нынешние акционеры Gulf Keystone получат специальные дивиденды на общую сумму 50 миллионов долларов после завершения сделки. После завершения слияния каждая группа акционеров будет контролировать приблизительно 50% объединенной компании. В результате объединения будут подготовлены четыре действующих месторождения с совокупными доказанными и вероятными (2P) запасами, оцениваемыми в 323 миллиона баррелей (мбл), и прогнозируемой добычей около 53 000 баррелей нефти в сутки (боб/сутки). Объединенная группа войдет в десятку крупнейших независимых нефтедобывающих компаний Европы, акции которых котируются на бирже, и будет иметь рыночную капитализацию более 1 миллиарда долларов. Неисполнительный председатель совета директоров Gulf Keystone Дэвид Томас заявил: «В результате слияния создается более сильная компания с большим масштабом, взаимодополняющим портфелем и более устойчивым профилем денежных потоков».
«Ожидаемый в краткосрочной перспективе приток денежных средств от активов ShaMaran дополняет долгосрочный потенциал роста объединенной компании, расширяя наши возможности по инвестированию в развитие и обеспечивая при этом привлекательные и устойчивые выплаты акционерам». Производственные интересы ShaMaran находятся под управлением HKN Energy, и в отдельном заявлении, сделанном одновременно со слиянием, ShaMaran сообщила о новых инвестициях в размере 25% акций HKN Hamrin, что дополнительно увеличивает потенциал запасов и ресурсов. Шведско-канадская предпринимательская семья Лундин, которой принадлежит около 25,6% акций ShaMaran, и компания Lansdowne Partners Austria, управляющая примерно 13% акций Gulf Keystone, заявили о своем намерении проголосовать за.
Согласно предложенным схемам корпоративного управления, семья Лундин будет владеть крупнейшей долей в объединенной группе, а Уильям Лундин будет выдвинут на должность неисполнительного председателя совета директоров. Голосование акционеров запланировано примерно на 22 декабря 2026 года. Объединенная компания планирует добиваться первичного листинга на бирже Euronext Oslo Børs и в установленный срок намерена уйти с Лондонской фондовой биржи. Кроме того, компания ShaMaran готовится к рефинансированию своих облигаций со сроком погашения в 2029 году, непогашенная сумма которых составляет около 144 миллионов долларов, путем выпуска новых облигаций.
Компания Gulf Keystone также рассматривает возможность выпуска облигаций для финансирования дальнейшей разработки своего месторождения Шайкан.
Источник: https://www.offshore-technology.com/news/gulf-keystone-shamaran-601m-all-share-merger/
