Почему центры обработки данных с искусственным интеллектом стимулируют резкий рост спроса на топливные элементы
Топливные элементы набирают популярность среди американских гиперскейлеров, стремящихся построить центры обработки данных в связи с бумом искусственного интеллекта, но испытывающих трудности с сетевыми ограничениями для обеспечения быстрого и надежного питания.
Топливные элементы набирают популярность среди американских гиперскейлеров, стремящихся построить центры обработки данных в связи с бумом искусственного интеллекта, но испытывающих трудности с сетевыми ограничениями для обеспечения быстрого и надежного питания. Исследовательская компания Rystad Energy, занимающаяся энергетическими исследованиями, прогнозирует, что инвестиции в топливные элементы для центров обработки данных вырастут примерно до 30 миллиардов долларов к 2030 году с 2,8 миллиарда долларов в 2025 году. Топливный элемент вырабатывает электроэнергию в результате химической реакции между топливом, таким как природный газ или водород, и кислородом, преобразуя энергию топлива непосредственно в электричество, а не сжигая его. Bloom Energy (BE.N) использует твердооксидную технологию, готовую к использованию 100% чистого водорода, в то время как FuelCell Energy (FCEL.O) использует технологию расплавленного карбоната, рассчитанную на 40% смеси водорода, несмотря на то, что обе системы являются экономичными.
Центрам обработки данных требуется огромное количество надежной электроэнергии для круглосуточной работы вычислительного оборудования и систем охлаждения. По оценкам Rystad, подключение крупных потребителей электроэнергии к энергосистеме США может занять от трех до шести лет, что подталкивает разработчиков к поиску источников питания на месте. "Мы анонсировали наш первый проект с Oracle ( <url>) и обеспечили электроэнергией их завод в Юте менее чем за два месяца", — заявил генеральный директор Bloom К.Р.
Шридхар в ходе телефонного разговора после получения прибыли в четверг. "Мы добиваемся того же с компанией Nebius (NBIS.O) в Нью-Джерси. Мы смогли получить одобрение совета по планированию для наших топливных элементов в течение трех месяцев после подписания контракта". По прогнозам Rystad, около 40% прогнозируемых мощностей центров обработки данных в США к 2030 году могут быть задействованы за счет выделенной мощности на месте, а не полностью зависеть от сети. Топливные элементы также производят меньше выбросов на местном уровне, чем обычные газовые генераторы, поскольку они предотвращают сгорание внутри дымовой трубы.
Выручка Bloom в третьем квартале выросла на 138% до 1,24 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании составила 250,3 миллиона долларов по сравнению с убытком в 23,1 миллиона долларов годом ранее. Компания повысила свой прогноз выручки на 2026 год с 4,4 млрд долларов до 4,6 млрд.
Американский гигант облачных вычислений Oracle ( <url>) намерен закупить до 2,8 гигаватт (ГВт) систем на топливных элементах Bloom, из которых 1,2 ГВт уже заключены по контракту. FuelCell также нацелена на центры обработки данных. Генеральный директор Джейсон Фью (Jason Few) сказал агентству Reuters, что "время включения питания действительно стало таким же важным, как и стоимость электроэнергии". Компания ожидает, что в течение двух-трех лет на долю центров обработки данных и связанного с ними бизнеса будет приходиться 75-85% ее бизнеса, по сравнению с 25-30% в настоящее время.
По оценкам Rystad, портфель заказов отрасли составляет примерно 9 ГВт, включая рамочные соглашения с участием Oracle, AEP (AEP.O), Equinix (EQIX.O) и Brookfield (BN.TO). Такие соглашения не обязательно представляют собой твердые заказы на полную заявленную мощность. Компания Rystad ожидает, что к 2030 году ежегодные мощности по производству топливных элементов вырастут до 4 ГВт с примерно 1,8 ГВт в настоящее время. "Для проектов мощностью более 100 МВт основными факторами, определяющими сроки реализации, как правило, являются готовность площадки, получение разрешений и вспомогательная инфраструктура, а не сама технология топливных элементов", — сказал агентству Reuters коммерческий директор Bloom Аман Джоши. Проекты по-прежнему нуждаются в подключении газа, разрешениях, трансформаторах и распределительном устройстве, что может задержать внедрение.
Топливные элементы могут дополнять энергосистему, даже если они конкурируют с другими технологиями выработки электроэнергии на месте. Рост зависит от того, смогут ли поставщики поставлять системы по конкурентоспособным ценам, а разработчики — разрабатывать проекты и обеспечивать себя топливом.
