Tullow Oil заключила крупную сделку по рефинансированию с Glencore
Tullow Oil заключила крупное соглашение о рефинансировании с Glencore и старшими держателями облигаций, продлевая сроки погашения долга более чем на два года и обеспечивая более стабильную финансовую платформу.
Tullow Oil, зарегистрированная на Лондонской бирже фирма, занимающаяся разработкой нефти и газа в Африке, продлила сроки погашения долга на два с половиной года в рамках крупного соглашения о рефинансировании с держателями двух третей старших облигаций и с горнодобывающим и сырьевым гигантом Glencore. Tullow Oil в пятницу заявила, что заключила обязывающее соглашение о блокировке для реализации сделки по рефинансированию с держателями около 66% ее старших обеспеченных облигаций на сумму $1,28 млрд со сроком погашения в мае 2026 года, а также с Glencore. В результате сделки по рефинансированию будут выпущены старшие обеспеченные облигации и выпущены новые расширенные облигации со сроком погашения, увеличенным более чем на два года до ноября 2028 года, сообщила нефтяная компания. Сделка снижает общую денежную процентную ставку и обеспечивает стабильную платформу для Tullow Oil для реализации своей инвестиционной программы и реализации полной стоимости своих активов для поддержки долгосрочного рефинансирования и/или изучения возможностей максимизации стоимости активов, добавила компания, которая в последние годы испытывает финансовые трудности.
По условиям сделки кредит по обеспеченным векселям на сумму 400 миллионов долларов, предоставленный Glencore, будет списан до нуля и освобожден, а Glencore получит такое же количество новых младших обеспеченных векселей, срок погашения которых наступит в мае 2030 года. Кроме того, подразделение Tullow в Гане заключит с Glencore возобновляемую линию предоплаты грузов на сумму до 100 миллионов долларов США со сроком погашения в ноябре 2028 года. Механизм предоплаты грузов используется под определенные грузы.
с нефтяных месторождений Джубили и ТЭН на шельфе Ганы в соответствии с существующими соглашениями о закупке, при этом каждый аванс погашается из соответствующей выручки от продажи груза. В отдельном торговом заявлении в пятницу генеральный директор Tullow Oil Ян Перкс заявил, что «на наш свободный денежный поток за весь 2025 год негативно повлияла конъюнктура цен на сырьевые товары ближе к концу года, а также задержки в получении дебиторской задолженности правительства Ганы и второго транша поступлений от продажи Кении». Майкл Керн для Oilprice.com
