Saudi Aramco привлекает $4 млрд, поскольку цены на нефть остаются под давлением
Saudi Aramco привлекла $4 млрд в рамках своего первого в этом году выпуска облигаций, подчеркнув, насколько продолжительные низкие цены на нефть негативно сказываются на финансах как компании, так и Королевства.
Саудовский нефтяной гигант Aramco выпустил облигации на сумму 4 миллиарда долларов, поскольку впервые в этом году вышел на долговой рынок на фоне стабильно низких цен на нефть, находящихся на низком уровне в 60 долларов за баррель. Aramco, крупнейший в мире экспортер сырой нефти и крупнейшая международная нефтяная компания, в понедельник объявила о начале выпуска международных облигаций, номинированных в долларах США, в рамках своей Глобальной программы среднесрочных облигаций, заявив, что объем выпуска зависит от рыночных условий. Saudi Aramco в конечном итоге разместила облигации четырьмя траншами на сумму $4 млрд, которые получили заказов на сумму более $21 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на службу новостей с фиксированным доходом IFR. По словам источников на рынке, благодаря высокому спросу инвесторов Aramco смогла предложить более низкую доходность по сравнению с эталонными казначейскими облигациями США, чем первоначально предполагалось.
Это первый выпуск облигаций Aramco в этом году, но это второй выпуск за пять месяцев, поскольку саудовский нефтяной гигант и Саудовская Аравия страдают от низких цен на нефть, которые уже несколько месяцев держатся на уровне 60-65 долларов. В сентябре 2025 года Aramco предложила выпуск исламских облигаций, так называемых сукук, сроком на пять и десять лет, что стало вторым выпуском долговых обязательств саудовской нефтяной компании в прошлом году и третьим для Саудовской Аравии за одну неделю. Снижение цен на нефть привело к сокращению денежных потоков Aramco в первом квартале, а во втором квартале наблюдалось еще большее снижение денежных потоков и прибыли из-за падения цен.
Кроме того, в сентябре Королевство продало исламские облигации на сумму $5,5 млрд, заказы на которые достигли $17,5 млрд. Государственный инвестиционный фонд (PIF) также продал 10-летние долларовые облигации на сумму 2 миллиарда долларов для финансирования части своих инвестиционных планов. Активный выпуск облигаций Саудовской Аравии и Aramco предполагает, что падение цен на нефть создает нагрузку на финансы Королевства. Дефицит бюджета Саудовской Аравии в прошлом году вырос, поскольку цены на нефть упали и значительно ниже цены в 90 долларов за баррель, которая, по оценкам, необходима Королевству для балансирования своего бюджета. Цветана Параскова для Oilprice.com
