Диверсифицированная компания Carlyle заключила сделку на 1,2 миллиарда долларов по портфелю бассейна Анадарко

Diversified Energy и платформа Global Credit Carlyle договорились о совместном приобретении портфеля нефтегазовых активов в бассейне Анадарко, штат Оклахома, США, у Camino Natural Resources.

Diversified Energy и платформа Global Credit Carlyle договорились о совместном приобретении портфеля нефтегазовых активов в бассейне Анадарко, штат Оклахома, США, у Camino Natural Resources. Сделка оценивается примерно в $1,2 млрд и подлежит стандартным корректировкам при закрытии сделки. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнайте больше В результате приобретения компания Diversified добавит еще 100 незастроенных участков на территории, которая в настоящее время находится в стадии разработки.

В результате после завершения сделки компания будет владеть более чем 450 офисами по всей Оклахоме. Двусторонняя цифровая радиосвязь стала отраслевым стандартом эффективной связи. Обгоняя аналоговые радиоприемники, цифровые радиоприемники обеспечивают более высокую пропускную способность каналов, поэтому объектам не придется беспокоиться о радиотрафике, а также широкий диапазон сигналов, который можно еще больше увеличить с помощью… Между тем, Камино продолжит владеть застройкой Чикаша.

Благодаря сделке Diversified и Carlyle расширяют свое партнерство. Впервые созданная в 2025 году, она объединяет опыт Carlyle в финансировании, обеспеченном активами, и операционные ноу-хау Diversified для инвестирования в добычу энергетических активов на всей территории США. Сделка призвана увеличить операционный масштаб Diversified в Оклахоме. Благодаря смежному характеру приобретенных площадей, Diversified рассчитывает достичь операционной эффективности и потенциальной синергии затрат. Финансирование сделки будет обеспечено посредством индивидуальной секьюритизации, обеспеченной активами, организованной Carlyle.

В рамках этого подхода компании создадут новую компанию специального назначения (SPV) для хранения приобретенных добывающих активов, выпуская долговые обязательства, подкрепленные их денежными потоками. Глава Carlyle Asset-Backed Ахил Бансал сказал: «Эта сделка демонстрирует, что возможно, когда структурирование опыта и долгосрочного капитала сочетается с лучшим в своем классе оператором. Мы гордимся тем, что работаем вместе с Diversified над созданием финансового решения, специально созданного для этих активов, и мы рассматриваем это как модель того, как Carlyle подходит к инвестированию, обеспеченному активами».

Carlyle будет владеть контрольным пакетом акций SPV, а Diversified сохранит миноритарную долю и будет нести ответственность за управление активами и надзор за секьюритизацией. Неразработанные активы останутся в полной собственности Diversified и останутся за пределами этой структуры. Diversified внесет около $210 млн с учетом стандартных корректировок покупной цены и будет финансироваться через свою старшую обеспеченную банковскую линию. Структура сделки направлена на то, чтобы долгосрочное финансирование соответствовало профилю активов, без необходимости для Diversified выпускать новые акции.

Компании ожидают закрытия сделки в третьем квартале 2026 года при условии соблюдения обычных условий. Ключевые показатели приобретения включают цену за тысячу баррелей нефтяного эквивалента в размере около 23 000 долларов США и предполагаемую краткосрочную прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, кратную примерно трехкратному коэффициенту. Активы составляют около 101 000 акров с текущей чистой производительностью около 300 миллионов кубических футов в день (млн кубических футов в день) газового эквивалента, включая смесь 55% газа, 30% сжиженного природного газа (ШФЛУ) и 15% нефти. Генеральный директор Diversified Расти Хатсон-младший сказал: «Мы рады снова сотрудничать с Carlyle для приобретения высококачественных активов, которые дополнят наши существующие операции в Оклахоме. «Эта сделка значительно увеличивает наш портфель и отражает наше постоянное внимание к приобретению и оптимизации долгосрочных, генерирующих денежные средства активов.

Мы видим значительные возможности для повышения операционной эффективности и повышения долгосрочной стоимости за счет этого приобретения».

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/diversified-carlyle-deal-anadarko-basin-portfolio/