Devon Energy и Coterra Energy объединятся в сделке по акциям на сумму 58 миллиардов долларов
Devon Energy и Coterra Energy договорились о слиянии посредством сделки с участием всех акций, в результате чего будет создана крупная компания в сланцевой отрасли США с предполагаемой совокупной стоимостью предприятия около 58 миллиардов долларов.
Devon Energy и Coterra Energy договорились о слиянии посредством сделки с участием всех акций, в результате чего будет создана крупная компания в сланцевой отрасли США с предполагаемой совокупной стоимостью предприятия в 58 миллиардов долларов. Новое предприятие, которое будет работать под названием Devon Energy, будет иметь штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас, сохраняя при этом значительное присутствие в Оклахома-Сити. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнать больше Имея сильную операционную базу в бассейне штата Делавэр, расширенная Devon Energy стремится использовать свои основные преимущества и достичь ежегодной синергии в размере 1 миллиарда долларов США до уплаты налогов.
Двусторонняя цифровая радиосвязь стала отраслевым стандартом эффективной связи. Обгоняя аналоговые радиоприемники, цифровые радиоприемники обеспечивают более высокую пропускную способность каналов, поэтому объектам не придется беспокоиться о радиотрафике, а также широкий диапазон сигналов, который можно еще больше увеличить с помощью… Советы директоров двух компаний единогласно одобрили слияние, которое, как ожидается, будет завершено во втором квартале 2026 года в ожидании одобрения регулирующих органов и акционеров. По условиям соглашения акционеры Coterra Energy получат по 0,7 обыкновенных акций Devon Energy за каждую свою акцию.
В результате акционеры Devon Energy будут владеть около 54%, а акционеры Coterra Energy — примерно 46% новой компании на полностью разводненной основе. Усилия по достижению синергии будут сосредоточены на повышении эффективности использования капитала, оптимизации распределения капитала и интеграции технологий, что будет способствовать росту свободного денежного потока и стоимости чистых активов в расчете на акцию. Президент и главный исполнительный директор Devon Energy Клэй Гаспар заявил: «Это преобразующее слияние объединяет две компании с гордой историей и культурой операционного совершенства, создавая ведущего сланцевого оператора. Теперь мы создали разнообразную базу активов, состоящую из высококачественных, долгосрочных запасов, чтобы обеспечить устойчивое создание стоимости и прибыль для акционеров на протяжении циклов. «Опираясь на нашу лидирующую позицию в лучшей части бассейна Делавэр и глубокий набор дополнительных активов, мы ожидаем получать ежегодный доход до уплаты налогов.
синергия в $1 млрд. Это приведет к увеличению свободного денежного потока и большей доходности акционеров, чем любая компания могла бы достичь в одиночку». Объединенный производственный портфель будет включать более 1,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, опираясь на высококачественные площади в бассейне Делавэр.
Слияние призвано укрепить позиции Devon Energy как одного из крупнейших производителей в этом регионе, ведущего значительную деятельность на территории почти 750 000 чистых акров. В финансовом плане слияние структурировано таким образом, чтобы укрепить статус инвестиционного уровня и снизить будущие капитальные затраты. После слияния Гаспар продолжит занимать пост президента и генерального директора, а президент и генеральный директор Coterra Energy Том Джорден вступит в роль неисполнительного председателя. В состав совета войдут 11 членов: шесть директоров от Devon Energy и пять от Coterra Energy.
Финансовую консультативную поддержку Devon Energy оказывает компания Evercore при участии юридических консультантов Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Финансовые консультации Coterra Energy осуществляют Goldman Sachs и JP Morgan Securities, а юридические консультации — Gibson, Dunn & Crutcher. В сентябре 2024 года Devon Energy приобрела активы Grayson Mill Energy в рамках сделки с наличными и акциями на сумму 5 миллиардов долларов.
Источник: https://www.offshore-technology.com/news/devon-coterra-to-merge-58bn-deal/
