Кейера приобретает полную собственность KAPS Pipeline в сделке на сумму 860 миллионов долларов

Keyera приобрела оставшиеся 50% неоперационной доли в проекте трубопровода KAPS в Канаде у Stonepeak за 1,21 млрд канадских долларов (860 млн долларов).

Keyera приобрела оставшиеся 50% неоперационной доли в проекте трубопровода KAPS в Канаде у Stonepeak за 1,21 млрд канадских долларов (860 млн долларов). Сделка завершилась одновременно с этим объявлением, что дало Кейере полное право собственности и операционный контроль над трубопроводной системой KAPS. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнайте больше.

Сеть трубопроводов протяженностью 575 км транспортирует сжиженный природный газ (ШФЛУ) и конденсат с месторождений Монтни и Дюверне на северо-западе Альберты в центр обработки и хранения в Форт-Саскачеван в Кейере. Двусторонняя цифровая радиосвязь стала отраслевым стандартом эффективной связи. Обгоняя аналоговую радиосвязь, цифровая радиосвязь обеспечивает более высокую пропускную способность каналов, поэтому объектам не придется беспокоиться о радиотрафике, а также широкий диапазон сигналов, который можно еще больше увеличить с помощью… По словам Кейеры, с 2025 года в зонах KAPS 1–4 было обеспечено более 120 000 баррелей в день (баррелей в день) дополнительных обязательств.

Строительство зоны 4 идет по графику, ожидаемая дата ввода в эксплуатацию — середина 2027 года. Компания отметила, что полное владение трубопроводом KAPS призвано предоставить клиентам большую гибкость в подключении производства к рынкам. Кейера заявил, что в ближайшие годы ожидается, что увеличение распределяемого денежного потока на акцию в результате приобретения будет выражаться низким однозначным числом. По сообщению компании, после завершения и ввода в эксплуатацию Зоны 4 до 2030 года трубопровод будет обеспечивать значительный свободный денежный поток, поддерживаемый ростом объемов по контракту и низкими требованиями к техническому обслуживанию. Президент и генеральный директор Keyera Дин Сетогучи заявил: «Эта сделка напрямую связана с нашей стратегией по улучшению и расширению нашей интегрированной цепочки создания стоимости и предоставлению конкурентоспособных услуг, которые помогают нашим клиентам максимизировать ценность своей продукции.

Полное владение KAPS обеспечивает большую гибкость и эффективность для наших клиентов, одновременно повышая подверженность Keyera долгосрочному росту и жестко ограниченным денежным потокам». Keyera обновила целевой показатель скорректированной прибыли, основанной на комиссионных, до вычета процентов, налогов, износа и амортизации на акцию (CAGR) на 2025–2027 годы до 16–18% по сравнению с предыдущим диапазоном 15–17%. Целевой среднегодовой темп роста на 2027–2029 годы остается на уровне 7–8%.

В компании подчеркнули, что денежные потоки из системы KAPS поддерживаются преимущественно долгосрочными контрактами. Около 75% объемов приходится на условия «бери или плати», а средний срок контракта составляет около 12 лет. Для финансирования приобретения Keyera использовала существующие кредитные линии. Компания также согласилась выпустить обыкновенные акции на сумму 525 млн канадских долларов посредством выкупа, подробности о которых будут объявлены отдельно.

Ожидается, что поступления от размещения акций и будущего долгового финансирования будут использованы для погашения займов. Консультантами Кейеры выступила компания RBC Capital Markets, а юридическими консультантами выступили Нортон Роуз Фулбрайт Канада и Маккарти Тетро. Консультирование Stonepeak осуществляла компания Scotia Capital, а юридическими консультантами выступали Сидли Остин, Стайкман Эллиотт и Гудманс.

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/keyera-ownership-kaps-pipeline-860m-deal/