ЭКСКЛЮЗИВ: JERA начинает изучение листинга в США, поскольку активизирует зарубежную экспансию, сообщают источники
JERA, крупнейший производитель электроэнергии в Японии, начал технико-экономическое обоснование листинга в США, изучая возможности расширения за рубежом и расширения возможностей финансирования, сообщили три человека, знакомых с вопросом.
JERA, крупнейший производитель электроэнергии в Японии, начал технико-экономическое обоснование листинга в США, изучая возможности расширения за рубежом и расширения возможностей финансирования, сообщили три человека, знакомых с вопросом. По словам источников, компания, не котирующаяся на бирже, принадлежащая Tokyo Electric Power (9501.T) и Chubu Electric Power (9502.T), долгое время рассматривала Токийскую фондовую биржу в качестве основного варианта листинга, но сейчас изучает способы углубления взаимодействия с глобальными инвесторами по мере ускорения своей международной экспансии. JERA приступила к изучению условий рынка США, спроса инвесторов и нормативных требований, сообщили двое человек, которые отказались назвать свои имена, поскольку вопрос является конфиденциальным. По их словам, исследование находится на ранней стадии, и JERA еще не приняло никаких решений по таким деталям, как сроки первичного публичного размещения акций, структура листинга или рыночная оценка.
JERA уже давно заявила о своем намерении провести IPO для увеличения капитала и корпоративной стоимости. Однако спрос со стороны зарубежных институциональных инвесторов на участие увеличился, что побудило их усилить охват, сказал один из источников. Reuters первым сообщило о рассмотрении JERA потенциального листинга в США.
JERA отказалась от комментариев. Tokyo Electric и Chubu Electric не были доступны для комментариев. Крупнейший покупатель сжиженного природного газа в Японии получает годовой доход в размере 3 триллионов иен (18,48 миллиарда долларов США) при активах стоимостью около 10 триллионов иен. Его внутренняя мощность по производству электроэнергии составляет 59 гигаватт, включая проекты, находящиеся в стадии разработки, и она обеспечивает эквивалент примерно 30% электроэнергии страны. JERA планирует инвестировать 5 триллионов иен с 2024 по 2035 финансовый год, планируя к этому моменту получить чистую прибыль в размере 350 миллиардов иен по сравнению с 183,6 миллиарда иен в 2025 финансовом году.
США Компания также расширяет свой бизнес в области возобновляемых источников энергии. JERA рассматривает возможность строительства крупных газовых электростанций в США, чтобы помочь удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в центрах обработки данных, сообщила в июне газета Nikkei, подчеркнув растущую важность ее зарубежных операций. Листинг может повысить способность JERA финансировать крупные энергетические проекты и международную экспансию, одновременно повышая ее авторитет среди глобальных инвесторов и предоставляя акции, которые можно было бы обменять в сделках слияний и поглощений.
Обзор JERA проводится на фоне того, что все большее число японских фирм обращаются к рынкам капитала США, чтобы расширить свою базу инвесторов, поскольку их бизнес становится все более глобальным. PayPay (PAYP.O), поддерживаемая SoftBank Group (9984.T), котируется на рынке Nasdaq в этом году, а производитель чипов памяти Kioxia (285A.T) готовится к листингу американских депозитарных акций. В прошлом году агентство Reuters сообщило, что подразделение Rakuten Card Rakuten Group (4755.T) рассматривает возможность листинга в США. (1 доллар = 162,3300 иен)
