Diversified заключила сделку на $1,8 млрд с пермским оператором Birch

Diversified Energy согласилась приобрести Birch у Elliott Investment Management по цене около $1,8 млрд.

Diversified Energy согласилась приобрести Birch Permian и некоторые дочерние компании (совместно именуемые «Birch») у Elliott Investment Management примерно за 1,8 миллиарда долларов. Активы Birch расположены в Пермском бассейне и, как ожидается, добавят значительную часть действующих нефтегазовых активов с доказанной разработкой (PDP) к сухопутному портфелю Diversified в США. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнать больше Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2026 года при условии соблюдения обычных условий закрытия и получения одобрения регулирующих органов.

Diversified намерена профинансировать приобретение в первую очередь за счет секьюритизации, обеспеченной активами, с частным рейтингом на сумму около $1,5 млрд в партнерстве с командами Carlyle по финансам, обеспеченным активами, и рынкам капитала. Дополнительное финансирование будет осуществляться за счет доступной ликвидности в рамках возобновляемой кредитной линии и других стандартных источников финансирования. Сделка включает в себя гонорар за перерыв в размере 50 миллионов долларов.

Благодаря этому приобретению Diversified ожидает, что ее прогнозные валовые объемы эксплуатации достигнут примерно 2,5 миллиардов кубических футов эквивалента в день (млрд кубических футов в день), из которых около 1,6 млрд кубических футов в день составляет чистая добыча. В настоящее время компания Birch добывает около 68 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (барр. нефтяного эквивалента в день), при этом смесь состоит из 38% нефти, 32% сжиженного природного газа (ШФЛУ) и 30% природного газа. Портфель включает около 480 чистых скважин, в основном зрелых и с низким уровнем истощения, с доказанными запасами примерно в 1,17 триллионов кубических футов эквивалента и расчетной годовой скорректированной прибылью до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 548 миллионов долларов. Интегрированная инфраструктура включает в себя 46 000 чистых акров минеральных ресурсов основного арендованного участка Пермского бассейна, 12 центральных производственных объектов, девять объектов сбора и более 60 миль коллекторных трубопроводов, а также активы по водоотведению и переработке воды.

Компания ожидает, что приобретение приведет к увеличению объема производства примерно на 35% и увеличению скорректированной EBITDA на 55%. Diversified также расширила свое партнерство с Carlyle, что позволяет обеим компаниям потенциально реализовать дополнительные приобретения активов PDP на сумму до 10 миллиардов долларов при условии соглашения и одобрения. Председатель и главный исполнительный директор Diversified Расти Хатсон заявил: «Я рад объявить о приобретении Birch, ведущего оператора Пермского бассейна, которое представляет собой важную веху в развитии Diversified и долгосрочной стратегии роста.

Это приобретение за 1,8 миллиарда долларов является нашим крупнейшим за 25-летнюю историю компании. «Birch собрала одну из самых качественных действующих активов, сочетающую в себе концентрированное присутствие в центре Пермского бассейна, значительный масштаб производства, интегрированную инфраструктуру и опыт предоставления предсказуемых, высокорентабельных денежных потоков. «Эти активы исключительно хорошо сочетаются с нашим дисциплинированным подходом к приобретению и оптимизации долгосрочных энергетических активов и обеспечивают убедительную платформу для будущего создания стоимости для наших акционеров». Совет директоров Diversified определил, что сделка отвечает интересам ее акционеров.

Ожидается, что активы Birch будут соответствовать стратегии Diversified по приобретению и эксплуатации зрелого, налаженного производства, поддерживаемого комплексной инфраструктурой. Портфель предлагает возможности для оптимизации, включая увеличение нефтеотдачи на более чем 150 разрешенных объектах.

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/diversified-permian-operator-birch/