Миллиардер Данготе запускает «народное IPO» нефтеперерабатывающего завода, крупнейшего в Африке
Нигерийский миллиардер Алико Данготе в понедельник начал крупнейшую в Африке продажу акций своего нефтеперерабатывающего завода, разместив их на первичном публичном размещении, с целью привлечения широкой общественности до 2,1 миллиарда долларов на его расширение.
Нигерийский миллиардер Алико Данготе в понедельник начал крупнейшую в Африке продажу акций своего нефтеперерабатывающего завода, разместив их на первичном публичном размещении, с целью привлечения широкой общественности до 2,1 миллиарда долларов на его расширение. Данготе, самый богатый человек Африки, представил предложение о покупке примерно 3% акций как «народное IPO», заявив, что речь идет о том, чтобы дать простым нигерийцам возможность поучаствовать в успехе завода. Нефтеперерабатывающий завод выиграл от увеличения спроса на свою продукцию в результате перебоев с поставками, связанных с войной в Иране, что помогло ему продавать авиакеросин в западноевропейские страны. Данготе заявил в понедельник, что целью продажи акций было «демократизировать создание богатства».
Однако розничным инвесторам придется заплатить более высокую цену, чем институциональным инвесторам, которые приняли участие в июльском частном размещении акций, в результате которого было собрано 2,5 миллиарда долларов за 6% акций. Согласно проспекту ценных бумаг компании, в результате частного размещения компания была оценена в 40 миллиардов долларов, в то время как в результате IPO оценка приблизилась к 49 миллиардам долларов. Генеральный директор нефтеперерабатывающего завода Дэвид Берд (David Bird) сообщил агентству Reuters, что скидка при частном размещении была обусловлена определенными условиями, включая период карантина, на которые согласились институциональные инвесторы.
Данготе сообщил, что государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC (ADNOC.UL) была заинтересована в инвестировании в завод наряду с другими, но отказалась вдаваться в подробности, сославшись на соглашения о неразглашении. Африканская финансовая корпорация, один из институциональных инвесторов в рамках частного размещения, сообщила, что среди других инвесторов были суверенные фонды благосостояния и другие институты финансирования развития. В случае полной подписки IPO на главной фондовой бирже Нигерии привлекло бы 2,15 трлн найр (1,6 млрд долларов), хотя эта сумма может вырасти примерно до 2,1 млрд долларов, если предложение превысит предложение и компания решит использовать опцион greenshoe для выпуска большего количества акций. Люди могут принять участие в IPO, купив всего 10 акций на финансовых и других цифровых инвестиционных платформах, что означает минимальную сумму инвестиций в размере около 4 долларов. Это мало по сравнению со многими IPO, проводимыми крупными компаниями в Нигерии.
Предложение телекоммуникационной компании MTN Nigeria (MTNN.LG) розничным инвесторам на 2021 год предусматривало минимальную сумму инвестиций в размере около 8 долларов США по обменному курсу на тот момент. Нигерийское инвестиционное приложение Bamboo сообщило, что оно получает гораздо больше трафика, чем обычно, из-за IPO нефтеперерабатывающего завода в Данготе, из-за чего некоторые пользователи не могут войти в систему. Крис Чиджиоке, владелец бизнеса, базирующегося в коммерческой столице страны Лагосе, заявил агентству Reuters, что он купит 2000 акций, несмотря на опасения по поводу цены продажи, поскольку считает, что послужной список Данготе является убедительным аргументом.
Данготе рассказал на мероприятии нигерийской фондовой биржи в понедельник, что в конечном итоге он планирует перечислить все компании своего бизнес-конгломерата, который является одной из крупнейших промышленных групп Африки, производящей цемент, сахар и соль. Он также сказал, что через три-четыре года в Соединенных Штатах может быть проведен вторичный листинг нефтеперерабатывающего бизнеса. Построенный на окраине Лагоса стоимостью около 20 миллиардов долларов нефтеперерабатывающий завод изменил топливный рынок Нигерии с момента начала своей работы в 2024 году. Компания перерабатывает 700 000 баррелей сырой нефти в день и планирует увеличить этот показатель до 1,4 миллиона баррелей к 2029 году.
Нефтеперерабатывающий завод «превратил экономику Нигерии из нетто-импортера в нетто-экспортера нефтепродуктов, превратив ее в системообразующее учреждение для страны», — говорится в заметке аналитиков Renaissance Capital Africa. Чарльз Робертсон, глава отдела макроэкономической стратегии FIM Partners, сказал, что продажа акций стала важным событием для Нигерии, символизирующим уверенность Африки в собственных силах. «Нигерийские акции стремительно растут на фоне интереса розничных торговцев с 2024 года, и среди местных инвесторов наблюдается очевидный ажиотаж», — добавил он. (1 доллар = 1 326,3800 найр)
