Chevron продаст долю в Hess Midstream и активы в бассейне DJ
Компания Chevron согласилась отказаться от своих долей в Hess Midstream, а также от своих активов по добыче сырой нефти в бассейне Денвер-Джулсберг (DJ) в США, в рамках сделки с Hess Midstream.
Компания Chevron согласилась отказаться от своих долей в Hess Midstream, а также от своих активов по добыче сырой нефти в бассейне Денвер-Джулсберг (DJ) в США, в рамках сделки с Hess Midstream. В соответствии с этими окончательными соглашениями, Chevron передаст всю свою долю в Hess Midstream и свои активы в DJ Basin в обмен на продленные и пересмотренные контракты с Bakken midstream и денежное вознаграждение в размере 200 миллионов долларов. Объедините бизнес-аналитику и редакторское мастерство, чтобы привлечь заинтересованных специалистов на 36 ведущих медиа-платформах. Ожидается, что пересмотренные коммерческие соглашения Bakken вдвое сократят удельные производственные затраты Chevron на Баккене.
Соглашения, продлевающие срок действия контрактов Bakken до 2045 года, направлены на повышение будущих доходов Chevron и рентабельности вложенного капитала. После завершения сделки Chevron полностью ликвидирует Hess Midstream, включая задолженность последней примерно на 3,7 миллиарда долларов. В результате Chevron ожидает единовременный убыток после уплаты налогов в размере $3-4 млрд после закрытия сделки, поскольку она не может признать будущую экономию средств Bakken midstream в качестве актива.
Компания ожидает, что сделка увеличит рентабельность вложенного капитала на 0,5% в абсолютном выражении. Президент Chevron по переработке, среднему потоку и химическим веществам Энди Уолц сказал: “Эта сделка восстанавливает коммерческую основу между нашими активами по добыче и среднему потоку в бассейнах Баккен и Ди-Джей. “Это снижает структуру затрат на Bakken и позволяет Hess Midstream развиваться как независимой компании”. Chevron рассчитывает поддерживать добычу на Bakken за счет постоянного внедрения технологий и операционных улучшений, основанных на ее глобальном портфеле сланцевых и высокодоходных проектов. После закрытия Hess Midstream будет работать как независимая компания, работающая в нескольких бассейнах.
Она приобретет активы Chevron по сбору и хранению сырой нефти и природного газа в бассейне DJ, расположенные в основном в округе Уэлд, штат Колорадо. Эти активы включают в себя мощности по сбору нефти на 400 000 баррелей в день, мощности по сбору газа на 300 миллионов кубических футов в день и мощности по хранению примерно на 420 000 баррелей в день. Им также принадлежит 20%-ная доля в трубопроводе Saddlehorn, который соединяет бассейн реки Ди-Джей с центром в Кушинге в Оклахоме.
Активы бассейна реки ДИ-Джей включают около 670 000 акров земли, которые будут поддерживаться компанией Chevron и другими партнерами до 2045 года. Соглашения также предусматривают снижение тарифов Chevron на услуги по сбору и переработке Баккена с 2027 по 2033 год. Эти контракты предусматривают переход от расчета стоимости обслуживания к фиксированной плате с учетом роста инфляции и предусматривают обязательство по минимальному доходу, установленному на уровне 80% от ожидаемой выручки Hess Midstream от Bakken от Chevron до 2033 года. Chevron планирует сократить свою программу бурения на Баккене с трех буровых установок до двух в декабре 2026 года.
Сделка, которая получила одобрение комитета по конфликтам Hess Midstream, регулируется обычными условиями заключения и нормативными разрешениями и, как ожидается, будет завершена к концу 2026 года. BofA Securities и Latham & Watkins консультировали Chevron, в то время как Evercore и Gibson, Dunn & Crutcher консультировали комитет по урегулированию конфликтов в Hess Midstream. Компания Hess Midstream обновила свой прогноз на 2026 год и представила предварительные ожидания на 2027 год, включая прогнозируемую скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов, износа в размере 850-950 млн долларов и свободный денежный поток в размере 525-625 млн долларов.
Источник: https://www.offshore-technology.com/news/chevron-sell-hess-midstream-dj-basin/
