Компания Devon Energy продаст активы в районе Игл-Форд компании Crescent за 4,2 млрд долларов.

Компания Devon Energy подписала окончательное соглашение о продаже своих активов в районе Игл-Форд компании Crescent Energy Company за 4,2 млрд долларов наличными.

Компания Devon Energy подписала окончательное соглашение о продаже своих активов в районе Игл-Форд компании Crescent Energy Company за 4,2 млрд долларов наличными. Ожидается, что сделка, при условии внесения стандартных корректировок при закрытии и получения необходимых разрешений регулирующих органов, будет завершена в четвертом квартале 2026 года (Q4 2026) или в начале 2027 года. Сочетайте бизнес-аналитику и высокое качество редакционной работы, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиаплатформах. Узнать больше

Продаваемые активы включают приблизительно 90 000 чистых акров земли в округах Карнес, ДеВитт и Гонсалес штата Техас, что составляет около 4% от общего объема добычи нефти в эквиваленте компанией Devon Energy. Компания Crescent Energy сообщила, что приобретенные активы производят приблизительно 68 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd) и включают более 600 объектов первого уровня. Компания Devon Energy заявила, что сделка призвана оптимизировать ее портфель активов и повысить эффективность использования капитала.

Компания добавила, что вырученные после уплаты налогов средства будут использованы для выкупа акций и сокращения непогашенной задолженности. Эта сделка также представляет собой шаг компании Devon по продлению срока хранения запасов и снижению темпов снижения объемов производства. Президент и генеральный директор Devon Клей Гаспар заявил: «Эта продажа является прямым результатом нашего текущего анализа портфеля и позволяет нам более четко сосредоточиться на активах с самой высокой доходностью и самым длительным сроком погашения». «В течение последних нескольких лет мы использовали технологии для снижения затрат и повышения производительности при освоении наших площадей в районе Игл-Форд, и привлекательная согласованная цена отражает как качество активов, так и проделанную работу». «Продажа относительно зрелого актива в условиях высоких цен на сырьевые товары повышает эффективность использования капитала в будущем, позволяет ускорить выкуп акций, укрепить баланс и увеличить долгосрочную стоимость для акционеров».

Для компании Crescent Energy приобретение активов в Игл-Форде, как ожидается, расширит ее операционную деятельность в регионе, обеспечив наличие активов, прилегающих к существующим объектам. Компания подчеркнула, что приобретение поддерживает ее стратегию, направленную на увеличение свободного денежного потока, дисциплинированное распределение капитала и доходность. Компания Crescent Energy также отметила, что выявила возможность получения ежегодной синергии в размере около 140 миллионов долларов США за счет сокращения объемов бурения и освоения скважин, эксплуатационных расходов по арендованным участкам и маркетинга.

В рамках сделки компанию Devon консультировала фирма RBC Richardson Barr, а юридическим консультантом выступила компания Kirkland & Ellis. Финансовыми консультантами компании Crescent Energy выступили Jefferies и JP Morgan Securities, а юридические консультации предоставили Latham & Watkins и Vinson & Elkins. Дата вступления сделки в силу назначена на 1 июля 2026 года. Компания Devon планирует предоставить дополнительную информацию в отчете за третий квартал 2026 года, который должен быть опубликован в начале ноября.

Сделка будет финансироваться за счет собственных средств и других источников финансирования, в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/devon-sell-eagle-ford-assets-crescent-4-2bn/