Transocean подписывает соглашение о приобретении Valaris за 5,8 млрд долларов

Transocean заключила окончательное соглашение о покупке Valaris посредством сделки с акциями на сумму около 5,8 млрд долларов.

Transocean заключила окончательное соглашение о покупке Valaris посредством сделки с акциями на сумму около $5,8 млрд (4,44 млрд швейцарских франков). В рамках соглашения будет создана объединенная морская буровая компания с диверсифицированным парком из 73 буровых установок, включая 33 сверхглубоководных буровых судна, девять полупогружных и 31 самоподъемную самоподъемную установку. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнать больше По завершении сделки акционерам Transocean будет принадлежать около 53% акций объединенной группы, а акционерам Valaris будет принадлежать примерно 47%.

Двусторонняя цифровая радиосвязь стала отраслевым стандартом эффективной связи. Обгоняя аналоговые радиоприемники, цифровые радиоприемники обеспечивают более высокую пропускную способность каналов, поэтому предприятиям не придется беспокоиться о радиотрафике, а также широкий диапазон сигналов, который можно еще больше увеличить с помощью… Предварительная стоимость предприятия прогнозируется в 17 миллиардов долларов, а рыночная капитализация — примерно в 12,3 миллиарда долларов.

Деятельность объединенной компании будет охватывать рынки глубоководных регионов, суровых условий и мелководья по всему миру. В состав вновь сформированного совета войдут девять действующих директоров Transocean и два действующих директора Valaris. Объединенная компания по-прежнему будет зарегистрирована в Швейцарии, а ее основной административный штаб останется в Хьюстоне. Президент и главный исполнительный директор Transocean Килан Адамсон заявил: «Эта сделка создает очень привлекательные инвестиции в индустрию морского бурения, отличающуюся лучшим флотом, проверенными людьми, передовыми технологиями и непревзойденным обслуживанием клиентов. Мощная комбинация является своевременной, чтобы извлечь выгоду из развивающегося многолетнего цикла бурения на море.

Инвесторы и наши клиенты по всему миру получат выгоду от нашего расширенного парка лучших в своем классе буровых установок с высокими техническими характеристиками. «Мы определили синергию затрат на сумму более $200 млн, которая дополнит наши текущие усилия по безопасному снижению затрат. Сильный прогнозный денежный поток позволяет нам ускорить сокращение долга, в результате чего ожидаемый коэффициент левереджа составит около 1,5x в течение 24 месяцев после закрытия сделки».

Совокупный портфель заказов составляет около 10 миллиардов долларов, что повышает прозрачность денежных потоков Transocean. Ожидается, что синергия, связанная с транзакциями, превысит 200 миллионов долларов, что дополнит текущую программу сокращения затрат Transocean, цель которой — более 250 миллионов долларов совокупной экономии до 2026 года. Акционеры Valaris должны получить фиксированный обменный коэффициент в размере 15,235 акций Transocean за каждую акцию Valaris. Генеральный директор Valaris Антон Дибовиц заявил: «Объединившись с Transocean, мы создадим нового лидера отрасли на благо наших акционеров, клиентов и сотрудников.

Мы с нетерпением ждем возможности дополнить глубоководные активы Transocean с высокими техническими характеристиками нашими собственными, одновременно вернув в бизнес Transocean опыт СП мирового класса и создав объединенную компанию, способную эксплуатировать любую буровую установку на любой глубине воды в любой морской среде по всему миру». Оба совета единогласно одобрили соглашение. Завершение сделки потребует разрешения регулирующих органов, одобрения акционеров каждой компании и выполнения стандартных условий закрытия. Закрытие сделки запланировано на вторую половину 2026 года (второе полугодие 2026 года). Perestroika, владеющая примерно 9% акций Transocean, вместе с Famatown Finance и Oak Hill Advisors, которые вместе владеют примерно 18% акций Valaris, согласились проголосовать в поддержку сделки.

Сделка будет осуществляться по схеме, одобренной судом в соответствии с законодательством Бермудских островов. Evercore выступает в качестве главного финансового консультанта Transocean, а Hogan Lovells, Homburger и Appleby (Бермудские острова) предоставляют юридические консультации. DrivePath Advisors управляет финансовыми коммуникациями Transocean.

Valaris получает финансовые консультации от Goldman Sachs, а юридическими консультантами выступают Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Lenz & Staehlin и Conyers Dill & Pearman. Джоэл Франк, Уилкинсон Бриммер Катчер отвечает за стратегическую коммуникационную поддержку Valaris. В прошлом месяце Transocean заключила новый контракт и продлила контракт на свои буровые установки Deepwater Mykonos и Transocean Enabler соответственно, накопив твердый портфель заказов на сумму около 132,89 млн швейцарских франков.

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/transocean-signs-agreement-acquire-valaris/