Эксклюзив: в число потенциальных покупателей Uniper входят канадская CPPIB и чешская EPH, сообщают источники.
Канадская CPPIB и чешская EPH входят в число сторон, которые, как ожидается, официально проявят интерес к Uniper на следующей неделе, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, в ходе сделки, которая может оценить немецкую энергетическую группу в более чем 10 миллиардов евро (11,65 миллиарда долларов).
Канадская CPPIB и чешская EPH входят в число сторон, которые, как ожидается, официально проявят интерес к Uniper (UN0k.DE) на следующей неделе, сообщили четыре человека, знакомых с этим вопросом, в ходе продажи, которая может оценить немецкую энергетическую группу в более чем 10 миллиардов евро (11,65 миллиарда долларов). Продажа Uniper знаменует собой крупнейшую перестановку в коммунальном секторе Германии с тех пор, как Берлин вместе с SEFE оказал ему помощь почти на 20 миллиардов евро во время европейского энергетического кризиса 2022 года. Стороны должны до 12 июня направить письма о заинтересованности в UBS и JPMorgan. Ожидается, что Brookfield (BAM.N), норвежская Equinor (EQNR.OL) и французская TotalEnergies (TTEF.PA) также проявят интерес к частям или всей 74,12% доли в Uniper, которую Берлин выставил на продажу в прошлом месяце, сообщили Reuters источники.
Необязательные первоначальные письма о заинтересованности пока не будут содержать цену покупки, но будут содержать общую информацию о сторонах, их структуре собственности и подробности о том, как сделка может быть профинансирована, сообщили источники. Второй раунд индикативных предложений запланирован на лето, сообщили источники, добавив, что сделка может быть заключена осенью. Берлин также может решить сначала продать долю инвестору, а позже продать еще больше акций на рынке.
Ожидается, что финская компания Fortum (FORTUM.HE), которая когда-то была владельцем контрольного пакета акций Uniper, которую пришлось продать в рамках финансовой помощи, выразит интерес к деятельности Uniper в Швеции, которая охватывает гидроэлектростанции и атомные электростанции, говорят источники. RWE (RWEG.DE), крупнейший производитель электроэнергии в Германии и конкурент Uniper, также может в какой-то момент присоединиться к процессу, сказали трое источников, добавив, что некоторые из потенциальных покупателей могут «объединиться» на более позднем этапе процесса продажи. Fortum подтвердила, что будет заинтересована в покупке шведских гидро- и атомных активов Uniper, если они станут доступными. Vattenfall также изучает шведские активы Uniper, в число которых входят атомные электростанции, которыми совместно владеют обе компании, и рассматривает свои варианты, включая возможное участие в процессе продажи, сообщил представитель шведской коммунальной компании. Министерство финансов Германии, которое курирует долю Берлина, и Uniper отказались от комментариев.
Uniper, CPPIB, EPH, Brookfield, Equinor, RWE и TotalEnergies также отказались от комментариев. По словам двух источников, исходя из текущих показателей сектора, Uniper может быть оценена в 8,8–11,4 млрд евро, что все еще может быть завышено из-за ее чистой денежной позиции в 4,4 млрд евро. Стратегические покупатели, стремящиеся консолидировать или купить только определенные активы Uniper, скорее всего, столкнутся с противодействием со стороны Берлина, который должен сохранить блокирующий меньшинство в размере 25% плюс одна акция по сравнению с 99,12% в настоящее время, говорят источники.
«Чем больше политических ограничений, тем меньше участников торгов», — сказал Тибор Федке, партнер немецкой юридической фирмы Noerr. SEFE, которой также оказал помощь Берлин, параллельно проводит аукцион продаж, сообщили трое источников, добавив, что некоторые покупатели могут захотеть присоединиться к этому процессу. (1 доллар = 0,8584 евро)
