Группа под руководством KKR повышает предложение о поглощении ирландской DCC до 7,9 млрд долларов
Частные инвестиционные компании KKR и Energy Capital Partners уже второй раз за пять недель ужесточили предложение о поглощении ирландской DCC, сообщил дистрибьютор энергии в четверг, оценив ее до 67,97 фунтов стерлингов за акцию, или 5,81 миллиарда фунтов стерлингов (7,86 миллиарда долларов США).
Частные инвестиционные компании KKR (KKR.N) и Energy Capital Partners смягчили предложение о поглощении ирландской DCC (DCC.L) во второй раз за пять недель, сообщил дистрибьютор энергии в четверг, оценив ее до 67,97 фунтов стерлингов за акцию, или 5,81 миллиарда фунтов стерлингов (7,86 миллиарда долларов США). В предложении сохраняется денежное вознаграждение в размере 65,25 фунтов стерлингов, возможный окончательный дивиденд в размере 1,47 фунтов стерлингов, включенный в предыдущее предложение, и добавляется потенциальная выплата в размере до 1,25 фунта стерлингов за акцию, если DCC сможет продать свое технологическое подразделение Nexora как минимум за 800 миллионов долларов. Ирландская компания, которая поставляет сжиженный газ, биотопливо и возобновляемую энергию предприятиям и домохозяйствам, не сообщила, поддержит ли она улучшенное предложение. У сторон есть время до 27 июля, чтобы завершить сделку.
Консорциум под руководством KKR завершил комплексную проверку и в значительной степени согласовал документацию по сделке, сообщила DCC, добавив, что точные условия корректировки выручки от продажи Nexora еще не согласованы. ДКК продает непрофильные активы, чтобы сосредоточиться на своем энергетическом бизнесе. Акции DCC, которые выросли более чем на 7% с момента первого обращения консорциума в апреле, выросли до £63,80 в четверг и выросли на 0,8% до £63,55 к 10:02 по Гринвичу, отставая от цены предложения.
В апреле DCC отклонила первоначальное предложение консорциума на сумму 4,95 миллиарда фунтов стерлингов, заявив, что оно недооценивает компанию. KKR и Energy Capital вернулись в июне с улучшенным предложением в размере £66,72 за акцию, которое DCC заявила о своей поддержке. Однако Bloomberg и Financial Times сообщили, что два крупнейших инвестора DCC, Aviva Investors и Fidelity International, выступили против сделки. Aviva Investors не сразу ответила на запрос о комментариях. В Fidelity International заявили, что не будут комментировать последнее предложение консорциума.
«Еще неизвестно, будет ли (новое предложение) достаточным, чтобы убедить одного или двух несогласных, поскольку оно соответствует увеличению потенциального предложения всего на 2%, и нет никакой гарантии его получения», — заявили аналитики RBC Capital Markets в примечании. В отдельном отчете DCC сообщила, что операционная прибыль от продолжающейся деятельности в первом квартале превысила прошлогодний показатель и соответствовала ожиданиям. (1 доллар = 0,7389 фунта)
