Expand Energy подписывает соглашение о покупке Twin Eagle за $1,25 млрд.

Американский производитель природного газа Expand Energy подписал окончательное соглашение о покупке Twin Eagle у Five Point Infrastructure в рамках сделки стоимостью 1,25 миллиарда долларов.

Американский производитель природного газа Expand Energy подписал окончательное соглашение о покупке Twin Eagle у Five Point Infrastructure в рамках сделки стоимостью 1,25 миллиарда долларов. Компания планирует профинансировать покупку за счет имеющихся денежных средств и заимствований по возобновляемой кредитной линии. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнайте больше.

Сделка зависит от стандартных корректировок покупной цены и, как ожидается, завершится в третьем квартале 2026 года при условии соблюдения обычных условий закрытия и получения одобрения регулирующих органов. По завершении Twin Eagle станет 100% дочерней компанией Expand Energy. По прогнозам, объединенная компания будет иметь объем реализуемого природного газа примерно в 14 миллиардов кубических футов в день (млрд кубических футов в день), поддерживаемый примерно 9 миллиардами кубических футов в день гарантированной транспортировки и 49 миллиардов кубических футов вместимостью хранилищ.

Twin Eagle в настоящее время продает более 5 миллиардов кубических футов в день и управляет примерно 44 миллиардами кубических футов в день хранения и 2 миллиардами кубических футов в день транспортировки. Expand Energy ожидает, что сделка принесет более $200 млн прогнозируемой годовой прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, и ожидает, что к концу 2028 года синергия затрат составит $150 млн в год. Компания также повысила целевой показатель увеличения свободного денежного потока в рамках своей маркетинговой и коммерческой стратегии до $750 млн в год, что на 50% больше, чем в предыдущей оценке. Временный президент и генеральный директор Expand Energy Майкл Вихтерих заявил: «Эта сделка ускоряет превращение Expand в ведущую интегрированную газовую компанию с коммерческими и маркетинговыми преимуществами по сравнению с конкурентами. Мы уже являемся крупнейшим производителем природного газа в Северной Америке, а теперь мы будем ее ведущим продавцом газа с прямым доступом к клиентам и ростом структурного спроса».

«Объединив масштаб, глубину ресурсов и финансовую мощь Expand с платформой маркетинга и оптимизации Twin Eagle, мы получим дополнительную прибыль по всей цепочке создания стоимости природного газа и обеспечим более устойчивую прибыль акционерам». Twin Eagle, основанная в 2010 году, занимается оптовым маркетингом, управлением активами, логистикой, структурированием и аналитикой, обслуживая более 1000 клиентов в США и Канаде. PJT Partners выступает эксклюзивным финансовым консультантом Expand Energy по приобретению Twin Eagle, White & Case предоставляет юридических консультаций, а DrivePath Advisors занимается коммуникациями.

Со стороны Twin Eagle Лазард является финансовым консультантом, а Latham & Watkins назначена ведущим юрисконсультом. Kekst CNC консультировала Five Point Infrastructure по вопросам связи.

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/expand-energy-to-buy-twin-eagle-1-25bn/