Нигерийский нефтеперерабатывающий завод в Данготе планирует IPO, ориентированное на розничную торговлю, зарубежного листинга пока нет.
Запланированное на октябрь IPO Dangote Petroleum Refinery, которое может стать крупнейшим в Африке, призвано позволить нигерийцам принять участие в росте компании, сообщил агентству Reuters ее генеральный директор, добавив, что до листинга за границей осталось как минимум три года.
Запланированное на октябрь IPO Dangote Petroleum Refinery, которое может стать крупнейшим в Африке, призвано позволить нигерийцам принять участие в росте компании, сообщил агентству Reuters ее генеральный директор, добавив, что до листинга за границей осталось как минимум три года. Нефтеперерабатывающий завод подал заявку на IPO на сумму 5 миллиардов долларов в Комиссию по ценным бумагам и биржам Нигерии, сообщил агентству Reuters в этом месяце источник, знакомый с ситуацией, хотя окончательный размер еще не определен. «Мы действительно хотим стимулировать участие», — сказал в интервью генеральный директор Дэвид Берд. «Задача IPO заключалась в том, чтобы стать народным IPO».
Бёрд сказал, что компания хотела как минимум три года подтверждать производственные и финансовые показатели, прежде чем проводить зарубежный листинг, что могло бы поддержать более высокую оценку. В качестве возможного места проведения упоминался Лондон. Берд отказался комментировать размер IPO или оценку нефтеперерабатывающего завода.
Источник сообщил, что компания могла бы принять во внимание $2,5 млрд, привлеченные в ходе частного размещения в июле, в результате которого нефтеперерабатывающий завод оценивается примерно в $40 млрд. Нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий самому богатому человеку Африки Алико Данготе, стал основным бенефициаром потрясений, связанных с войной в Иране, продавая авиационное топливо по всей Африке и в Западную Европу, поскольку покупатели искали альтернативные источники поставок. По словам Бёрда, в июне и июле она стала крупнейшим поставщиком авиатоплива в Европе. Он сказал, что подготовка к IPO идет по графику, и интерес инвесторов был высоким во время предварительного маркетинга и июльского частного размещения. Африканская финансовая корпорация заявила в четверг, что возглавила группу стратегических инвесторов в частном размещении, добавив, что на сделку подписались 3,7 раза и она привлекла высокий спрос со стороны африканских и международных институциональных инвесторов.
Бёрд сказал, что нефтеперерабатывающий завод выгодно отличается от нефтеперерабатывающих активов США благодаря доступу к местным запасам сырой нефти, высокому внутреннему спросу и интегрированным операциям. Бёрд подтвердил, что компания намерена удвоить нефтеперерабатывающие мощности до 1,4 миллиона баррелей в день в течение трех лет, частично финансируясь за счет IPO и долга. Он сказал, что расширение будет стоить значительно меньше, чем примерно 20 миллиардов долларов, потраченных на первоначальный нефтеперерабатывающий завод.
По словам Бёрда, в Африке по-прежнему структурно не хватает очищенного топлива и нефтехимической продукции, что создает значительные возможности для роста. Нефтеперерабатывающий завод удовлетворяет большую часть потребностей Нигерии в бензине и дизельном топливе, а также все ее потребности в авиационном топливе.
