Компании EQT и Range Resources объединятся в рамках сделки на сумму 50 млрд долларов США с оплатой акциями.
Компания EQT договорилась о приобретении конкурирующей компании Range Resources, занимающейся добычей нефти и газа в Аппалачском бассейне, в рамках сделки с оплатой акциями, в результате которой будет создана американская компания по добыче природного газа с прогнозной рыночной капитализацией более
Компания EQT договорилась о приобретении конкурирующей компании Range Resources, занимающейся добычей нефти и газа в Аппалачском бассейне, в рамках сделки с оплатой акциями, в результате которой будет создана американская компания по добыче природного газа с прогнозной рыночной капитализацией более 50 миллиардов долларов. Согласно предлагаемому соглашению о слиянии, каждая обыкновенная акция Range будет обменена на 0,987 обыкновенных акций EQT. Ожидается, что акционеры EQT будут владеть примерно 73% объединенной группы, а инвесторы Range — оставшимися 27%. Сочетайте бизнес-аналитику и высокое качество редакционной работы, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиаплатформах.
Узнать больше Обе компании в настоящее время котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили соглашение.
Завершение сделки ожидается в первом квартале 2027 года при условии получения необходимых разрешений и согласований от регулирующих органов, голосования акционеров обеих компаний и выполнения других стандартных условий. Компания EQT заявила, что объединенная компания будет иметь чистую добычу более девяти миллиардов кубических футов эквивалента в сутки (млрд кубических футов эквивалента в сутки), почти три миллиона чистых акров земли и запасы более чем на 30 лет. Она также будет включать более 3700 миль инфраструктуры для транспортировки и хранения нефти и газа. Компания ожидает, что эта сделка снизит ее точку безубыточности по свободному денежному потоку без учета заемных средств до уровня ниже 2 долларов за миллион британских тепловых единиц (ммБТЕ) и увеличит ее долю в сегменте сжиженного природного газа. По прогнозам EQT, ежегодная экономия от синергии составит 325 миллионов долларов в течение двух лет и затронет корпоративные функции, операционную деятельность и маркетинг сырьевых товаров.
В сообщении говорилось, что в долгосрочной перспективе синергия может превысить 600 миллионов долларов за счет оптимизации развития и инфраструктуры. Ожидается, что дополнительная выгода будет получена за счет улучшения рентабельности сбыта природного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного природного газа (СПГ), а также более быстрого формирования запасов, связанного с договорным спросом. Компания EQT также прогнозирует совокупный свободный денежный поток в размере около 20 млрд долларов за пять лет при текущих рыночных ценах.
Компания заявила, что после завершения сделки объединенная группа, как ожидается, будет иметь кредитный рейтинг уровня BBB. Президент и генеральный директор EQT Тоби Райс заявил: «Эта сделка объединяет две самые высококачественные и долгосрочные базы активов в Северной Америке и создает компанию, которая занимает уникальное положение для следующей эры природного газа». «Будучи самым низкозатратным производителем природного газа в отрасли, обладающим многолетним опытом эксплуатации высококачественных запасов, объединенная компания обеспечит исключительную устойчивость к колебаниям цен на сырьевые товары, сохраняя при этом значительный потенциал роста для укрепления фундаментальных показателей рынка природного газа». «Кроме того, расширение нашей ресурсной базы укрепляет позиции EQT как предпочтительного оператора для долгосрочных поставок премиум-класса и предоставляет уникальные возможности для роста, подкрепленные договорным спросом».
Объединенной компанией будет руководить команда высшего звена EQT, при этом штаб-квартира компании останется в Канонсберге, штат Пенсильвания. После завершения сделки в совет директоров EQT войдут два представителя Range, включая Денниса Дегнера. Президент и генеральный директор Range Деннис Дегнер заявил: «Объединенная компания займет уникальное положение, позволяющее ей извлекать выгоду из растущего спроса на природный газ и сжиженные углеводороды как внутри страны, так и за рубежом, обеспечивая инвесторам превосходную доходность». Финансовую поддержку EQT оказывали Citi и RBC Capital Markets, а юридическим консультантом выступила компания Kirkland & Ellis. Ведущим финансовым консультантом Range была компания Evercore, а также JP Morgan Securities, а юридическую поддержку оказывала компания Gibson, Dunn & Crutcher.
Источник: https://www.offshore-technology.com/news/eqt-range-resources-merge-50bn-deal/
