Devon и Coterra создадут сланцевого гиганта в рамках сделки по слиянию стоимостью 58 миллиардов долларов
Devon Energy и Coterra Energy объединятся в рамках сделки на сумму 58 миллиардов долларов, чтобы сформировать одну из крупнейших и наиболее капиталоэффективных производителей сланцевой нефти в Соединенных Штатах.
Devon Energy и Coterra Energy объявили в понедельник об окончательном соглашении о слиянии и создании ведущего сланцевого оператора в рамках сделки с участием всех акций, что подразумевает совокупную стоимость предприятия примерно в 58 миллиардов долларов. Сделка, о которой было объявлено сегодня после нескольких недель спекуляций, приведет к созданию компании со значительно возросшей позицией в главной части Пермского бассейна и деятельностью в сланцах Марцеллус и бассейне Анадарко. В результате сделки будет создан один из крупнейших производителей сланцевой нефти, ориентировочная добыча которого в третьем квартале 2025 года превысит 1,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в день, включая более 550 000 баррелей нефти в день и 4,3 миллиарда кубических футов газа в день, заявили компании. Объединенная компания будет называться Devon Energy, ее штаб-квартира будет находиться в Хьюстоне, сохраняя при этом значительное присутствие в Оклахома-Сити.
Девон и Котерра рассчитывают получить от этой сделки ежегодную синергию до уплаты налогов в размере 1 миллиарда долларов. Снижение цен на нефть заставляет производителей сланцевой нефти задуматься о том, как они могут повысить доходы инвесторов, когда расширение бурения по цене 60 долларов за баррель или ниже съедает прибыль. Что касается возможностей бурения, объединенная компания будет обладать крупнейшими запасами в бассейне Делавэр с рентабельностью ниже 40 долларов за баррель, согласно презентации Devon о сделке по слиянию.
Объединенная компания также будет иметь высочайший уровень эффективности использования капитала в каждом бассейне, действуя в регионах Перми, Анадарко, Игл-Форд, Марцеллус и Скалистых гор. По условиям соглашения акционеры Coterra получат фиксированный обменный коэффициент в размере 0,70 акции обыкновенных акций Devon за каждую обыкновенную акцию Coterra. По завершении сделки акционерам Devon будет принадлежать около 54% будущей компании, а акционерам Coterra — около 46%. Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, завершится во втором квартале 2026 года при условии получения одобрения регулирующих органов и соблюдения обычных условий закрытия, включая одобрение акционеров Devon и Coterra. Цветана Параскова для Oilprice.com
