Magnolia приобретет WildFire Energy в рамках сделки с Eagle Ford за 4,1 миллиарда долларов

Magnolia Oil & Gas согласилась приобрести WildFire Energy, производителя нефти и газа на месторождении Eagle Ford Shale в Восточном Техасе, в рамках сделки на сумму около $4,06 млрд, включая непогашенный долг.

Magnolia Oil & Gas согласилась приобрести WildFire Energy, производителя нефти и газа в сланце Игл Форд в Восточном Техасе, в рамках сделки на сумму около $4,06 млрд, включая непогашенный долг. Компания Magnolia, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, в основном работает в Южном Техасе, концентрируясь на ядре формаций Eagle Ford Shale и Austin Chalk. Объедините бизнес-аналитику и редакционное мастерство, чтобы охватить заинтересованных профессионалов на 36 ведущих медиа-платформах. Узнайте больше.

В результате приобретения увеличится более чем вдвое площадь месторождения Магнолия на месторождении Гиддингс. Это добавит примерно 810 000 чистых акров к участкам Игл Форд и Остин Чок. После завершения сделки общая предварительная позиция Magnolia в регионе превысит 1,25 миллиона чистых акров, а общая площадь — более 1,55 миллиона акров.

По прогнозам, активы, приобретаемые через WildFire Energy, будут приносить около 53 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (баррелей нефтяного эквивалента в день), из которых примерно 70% составляет нефть, при этом темпы снижения базовой нефти составляют 29%. Это увеличит долю масел Magnolia примерно до 50%. Председатель, президент и главный исполнительный директор Magnolia Крис Ставрос заявил: «Приобретение нефтегазовых объектов и площадей WildFire является естественным и стратегическим шагом и, что наиболее важно, оно делает наш бизнес лучше, расширяя нашу взлетно-посадочную полосу, обеспечивающую повышенную прибыльность и генерирование значительного свободного денежного потока. «Эта сделка является кульминацией нашего обширного понимания недр, опыта и демонстрации нашей проверенной добычи ресурсов на месторождении Гиддингс. «Благодаря более чем 1,25 миллионам чистых акров и возможностям развития на нескольких участках, включая Austin Chalk, Eagle Ford и Woodbine, эта сделка создает лидирующую позицию в Южном Техасе за счет объединения двух высококачественных и взаимодополняющих активов вблизи рынков побережья Мексиканского залива, которые предлагают премиальные цены на нашу продукцию».

Сумма покупки будет включать 32,2 миллиона обыкновенных акций Magnolia класса A, выпущенных владельцам WildFire Energy. Magnolia также примет на себя облигации WildFire Energy на сумму $600 млн со сроком погашения в 2029 году. Оставшееся финансирование покупки будет получено за счет наличных денежных средств, нового долга и нового выпуска акций.

Magnolia получила гарантированное финансирование от группы банков и внесла изменения в свою обеспеченную кредитную линию, увеличив заемную базу до $2 млрд, при этом обязательства на сумму $1,75 млрд зависят от закрытия сделки. Ожидается, что к концу 2027 года годовая синергия от операционной эффективности и экономии корпоративных затрат превысит 100 миллионов долларов, а чистая приведенная стоимость составит примерно 700 миллионов долларов. Ожидается, что операционные улучшения будут достигнуты за счет более длительной разработки горизонтальных скважин, знаний о недрах, опыта бурения и заканчивания скважин, общей инфраструктуры, а также сокращения затрат в цепочке поставок и логистике. Сделка также включает в себя инфраструктуру в районе Гиддингса, в том числе песчаную шахту, которая обеспечивает около 80% годовой потребности Магнолии в песке, и более 500 миль газосборных трубопроводов.

Ожидается, что сделка, получившая единогласное одобрение совета директоров Magnolia, будет завершена в конце третьего квартала 2026 года (3-й квартал 2026 года). По этой сделке Magnolia консультировалась JP Morgan Securities и Moelis & Company в качестве ведущих финансовых консультантов, а дополнительные финансовые консультации предоставляла Citigroup. Юридическую помощь Магнолии предоставила компания Kirkland & Ellis. Джеффрис консультировал WildFire в качестве ведущего финансового консультанта, а дополнительные консультации получил от BofA Securities. Траутман Пеппер Локк работал юрисконсультом WildFire.

В дополнение к сделке Magnolia предоставила обновленную информацию о своей деятельности во втором квартале 2026 года, при этом средняя добыча составит 106 100 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, включая добычу нефти 41 900 баррелей в день. Капитальные затраты на бурение и завершение работ во втором квартале составили 125 миллионов долларов, а компания завершила период с 296 миллионами долларов наличными.

Источник: https://www.offshore-technology.com/news/magnolia-acquire-wildfire-energy-in-4-1bn-deal/